# O cliente da cotação: identificar, definir e trocar

> Como a Vendria identifica o cliente da cotação pelo documento, como definir ou trocar o cliente, cadastrar um cliente novo no ERP e o que o preço recalcula.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/o-cliente-da-cotacao

## Onde fica

Abra a cotação em **Cotações**. O cliente aparece na seção **Cliente**, logo no
alto da página.

Quando a cotação está aberta para edição (rascunho), o cliente é o campo
**Empresa** do bloco de cliente: o mesmo campo que aparece no carrinho de uma
cotação nova. Fora do editor, a seção **Cliente** traz o link **Definir
cliente** (sem cliente) ou **Trocar cliente** (com cliente).

## Por que o cliente da cotação muda o preço

O cliente escolhido decide o desconto negociado, a tabela de preço e, em loja
integrada a ERP, o ajuste de preço que o ERP guarda para ele. Enquanto a
cotação está sem cliente, os preços são os de tabela.

Em loja que aplica um percentual por cliente vindo do ERP, a tela avisa isso
ao lado do campo de cliente com a faixa **Preço base.**: os valores podem
**subir ou descer** assim que o cliente for vinculado. Quando o cliente tem
ajuste em vigor, a seção **Cliente** mostra uma linha **Preço:** com o nome da
tabela e o percentual, por exemplo "105% da tabela".

## Como a Vendria identifica o cliente sozinha

Quando a cotação nasce de um documento (foto, PDF, planilha), a Vendria tenta
achar o cliente e diz como achou, com uma linha logo abaixo do título da seção:

- **Identificado pelo CNPJ no documento**: o CNPJ lido casou com um cadastro.
- **Identificado pelo nome no documento**: casou pelo nome da empresa.
- **Identificado pelo CNPJ de N filiais**: o documento trazia CNPJs de
  filiais, e eles apontam para o mesmo cliente.
- **Identificado por X de Y filiais reconhecidas**: os nomes de filial escritos
  no pedido bateram com filiais cadastradas de um cliente.

Se você trocar o cliente depois, a linha some: ela descreve a escolha
automática, não a sua.

⚠️ A identificação automática respeita a sua carteira. Se o cliente achado no
documento é de outro vendedor, a Vendria não vincula e avisa: **Cliente
identificado no documento está fora da sua carteira. Vínculo não aplicado.** A
cotação segue sem cliente, a preço de tabela.

## Cliente não identificado: o que a tela oferece

Sem cliente, a seção mostra o selo âmbar **Cliente não identificado**, seguido
do que foi lido do documento (nome, CNPJ, cidade, telefone). É o convite para
você escolher o cliente certo antes de mandar a proposta.

Quando há candidatos prováveis, aparece o campo **Clientes sugeridos**, com um
botão "1 sugestão" ou "N sugestões". Cada sugestão traz o CNPJ e o motivo do
palpite ("pelo nome" ou "X de Y filiais"). Escolher uma sugestão vincula o
cliente; não confirma a cotação. A linha **Comprador provável** resume o
candidato mais forte e pede que você confirme.

Num pedido de grupo sem empresa mãe, a seção diz **Pedido de grupo · N destinos,
um pedido para cada · sem empresa mãe**. Isso não é pendência: cada destino tem o
próprio cliente.

## Buscar o cliente pelo código do ERP

Quando a cotação está sem cliente e a loja é integrada a um ERP que permite essa
busca, a seção **Cliente** mostra o quadro **Matriz não identificada — anexe o
cliente para verificar filiais no ERP**, com dois caminhos:

1. Em **Buscar por código do cliente**, digite o código que o cliente tem no ERP
   no campo **Código do cliente (ERP)** e clique em **Buscar**.
2. Se só um ERP responde, a matriz é definida na hora: **Matriz definida:
   <razão social> · CNPJ … · conexão …**.
3. Se mais de um ERP tem aquele código, a tela pede **Vários clientes
   encontrados — escolha o ERP** e lista as opções; clique na certa.
4. Com a matriz definida, a Vendria procura as filiais dela no ERP.

O outro caminho do quadro é **Inserir CNPJ da matriz**, para digitar o CNPJ à mão.

Mensagens comuns da busca por código: **Nenhum cliente com esse código no ERP.**,
**O ERP desta loja não permite busca por código.** e **Não foi possível
consultar o ERP agora. Tente novamente.**

No editor, não existe esse quadro: o próprio campo **Empresa** aceita o código
do ERP na busca (**Nome, CNPJ ou código do cliente...**).

## Definir ou trocar o cliente fora do editor

1. Na seção **Cliente**, clique em **Definir cliente** ou **Trocar cliente**.
2. Digite no campo **Buscar cliente...**. Cada linha da lista traz a razão social
   em cima e, embaixo, nome fantasia, cidade, código no ERP e CNPJ.
3. Em loja com ERP, digite pelo menos 3 letras para a busca incluir também os
   clientes do ERP. As linhas com o ícone de banco de dados vêm de lá: o clique
   traz o cliente para a Vendria e já o vincula (a linha mostra "importando...").
4. Clique no cliente. A mensagem **Cliente vinculado — totais atualizados**
   confirma.

Para deixar a cotação sem cliente, use **Remover cliente**, no fim da mesma
lista. A mensagem é **Cliente removido — totais atualizados**.

Se o cliente não existe em lugar nenhum, o rodapé da lista pode trazer
**Cadastrar cliente novo no ERP**. Ver a seção *Cliente que não existe no
sistema*, mais abaixo.

Quando a cotação faz parte de uma compra com vários pedidos, o link vira
**Definir na compra** ou **Alterar na compra** e leva à página da compra, onde o
cliente é definido para todos os pedidos de uma vez.

## Definir o cliente no editor (campo Empresa)

No rascunho, clique no campo **Empresa** ("Selecione um cliente") e busque. A
lista começa pela sua carteira.

- **Nenhum** deixa a cotação sem cliente.
- **Buscar fora da minha carteira no ERP…** amplia a busca para toda a base do
  ERP; **← Voltar para a minha carteira** desfaz.
- **Só clientes deste ERP** esconde quem não tem cadastro no ERP da loja desta
  cotação; **Mostrar todos os clientes** volta à lista inteira.
- Um aviso **Carteira parcial — digite para buscar todos os seus clientes.**
  quer dizer que a lista aberta mostra só uma parte da carteira; digitar o nome
  busca nela inteira.

Com o cliente escolhido, aparece ao lado o campo **Contato (opcional)**, para
indicar a pessoa do cliente que fez o pedido.

## O que recalcula quando você define ou troca o cliente

- **Totais e desconto**: a cotação é repreçada com o desconto e a tabela do
  novo cliente. A troca vale para a cotação inteira, não só para as linhas novas.
- **Ajuste do ERP**: o ajuste de preço do cliente é relido no ERP no momento do
  vínculo. Se mudou, a tela avisa **O ajuste deste cliente mudou no ERP: de … para
  …. Os preços já foram recalculados.** Se o ERP não respondeu, o aviso diz que o
  preço usa o ajuste da última leitura e pede para conferir no ERP antes de enviar.
- **Prazo e frete**: sugestões que tinham vindo do cliente anterior são soltas,
  e a tela volta a buscar as praticadas pelo novo.
- **Pedido rateado**: escolher uma filial como cliente não desfaz o rateio: a
  tela avisa **Pedido rateado: o destino continua distribuído entre as filiais.**

## Usar dados do documento ou do ERP

Em loja integrada, a Vendria confere o CNPJ do cliente no ERP. Quando o ERP
responde, a seção **Cliente** passa a exibir razão social, nome fantasia, IE,
e-mail e telefone como estão no ERP, e ao lado dos selos aparece o botão **Usar
dados do documento**. Ele volta a exibir o que foi lido do pedido; **Usar dados
do ERP** desfaz. Se os dois divergem, a diferença aparece em âmbar ao lado.

O CNPJ nunca é trocado por essa escolha: ele é a chave da conferência.

## Cliente fora da sua carteira

O cliente da cotação tem de ser da carteira de **quem vende aquele pedido**.
Quando o vendedor da cotação já está definido, a lista de clientes vem filtrada
pela carteira dele, e o topo da lista diz isso: **Só a carteira de <nome>.**
Para ver todos, um administrador tira o vendedor no bloco **Vendedor**.

Se você é **representante**, alcança só os clientes da sua carteira (ou da sua
representação). Escolher um cliente fora dela é recusado com **Cliente fora da
sua carteira.** A mensagem não diz de quem é o cliente, de propósito.

## Cliente que não existe no sistema

Cadastrar cliente novo é tarefa do administrador da sua empresa. Enquanto o
cadastro não sai, a cotação segue sem cliente, a preço de tabela, e você vincula
depois. Ver [Pedir o cadastro de um cliente novo](/ajuda/pedir-o-cadastro-de-um-cliente-novo).

### Cadastrar cliente novo no ERP, sem sair da cotação

Em loja com ERP, quem pode cadastrar cliente no ERP vê no rodapé do seletor de
cliente a opção **Cadastrar cliente novo no ERP**. Ela aparece no **Definir
cliente** / **Trocar cliente** da página da cotação, no campo **Empresa** do
editor e do carrinho, e no seletor de cliente da página da compra. Quem pode: os
administradores da empresa e, numa empresa de representação, o Sócio, o
Administrativo e o Vendedor que o Sócio liberou. O recurso ainda está em teste,
liberado pessoa a pessoa: quem não está no teste não vê a opção.

1. Busque o cliente primeiro. Se ele não aparecer, clique em **Cadastrar cliente
   novo no ERP**.
2. A janela **Cadastrar cliente no ERP** abre com o que você digitou na busca:
   um CNPJ válido vai para o campo **CNPJ**; um nome vai para a **Razão social**.
3. Complete os dados e confira a lista de conexões: uma linha por ERP da
   empresa, com uma caixa de seleção. As livres vêm marcadas, e as do ERP desta
   cotação aparecem com o selo **necessária para este pedido**. Desmarque as que
   não quiser; uma conexão que não pode receber o cadastro aparece desabilitada,
   com o motivo.
4. Clique em **Enviar ao ERP**.

O cliente entra na cotação **na hora**, e a mensagem diz: *"Cadastro enviado ao
ERP (Filial). O cliente já está nesta cotação; a confirmação libera quando o
ERP aprovar o cadastro."* Você segue montando a cotação normalmente, com o
cliente certo e os preços dele.

⚠️ **Confirmar fica travado até o ERP aprovar o cadastro.** O ERP só aceita
pedido de cliente cadastrado nele, e o aceite do cadastro é um passo manual de
quem cuida do ERP. Enquanto isso, a faixa de conferência do cliente mostra
*"Cadastro enviado ao ERP (Filial) em 08/10 às 14:30 — aguardando aprovação"*.
Quando o ERP aprovar, use **Conferir no ERP** e a confirmação destrava.

Às vezes o cadastro é enviado, mas o cliente não pode entrar nesta cotação. A
mensagem diz isso sem dar o motivo: *"O cadastro foi enviado ao ERP (Filial),
mas o cliente não pôde entrar nesta cotação. Escolha o cliente na lista quando
ele aparecer ou fale com quem administra os clientes."*

## Quando dá errado

- **"Cliente fora da sua carteira."**: o cliente é de outro vendedor. Peça ao
  administrador para ajustar a carteira, ou para o vendedor dono cuidar do pedido.
- **A troca de cliente é recusada numa cotação já enviada**: depois que o pedido
  foi ao ERP, ou enquanto o cliente tem em mãos uma proposta enviada, o preço não
  pode mudar debaixo dele. Duplique a cotação para refazer com outro cliente.
- **"Conector do ERP fora do ar — não dá para conferir sua carteira agora."**: a
  lista depende da carteira do ERP e ele não respondeu. Não é a carteira que
  sumiu; tente de novo em instantes.
- **"Nenhum cliente com esse nome na carteira do vendedor do pedido."**: a busca
  está recortada pela carteira do vendedor desta cotação.
- **"ERP indisponível — tente novamente."**: a busca na base do ERP falhou; os
  clientes já cadastrados continuam aparecendo.

Para escolher o cliente pelo WhatsApp, ver [Escolher o cliente da conversa no WhatsApp](/ajuda/escolher-o-cliente-na-conversa).