# O ciclo de vida de uma cotação: os status e o que liga um no outro

> Os status de uma cotação na Vendria, de Rascunho a Confirmado ou Expirado, os caminhos entre eles e os botões que fazem cada passagem.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/o-ciclo-de-vida-de-uma-cotacao

## Onde fica

No menu, em **Cotações**. O status de cada documento aparece na pílula do cartão
da lista e no alto da página da cotação, e o filtro **Situação** da lista recorta
por ele.

## O que é

Os estados por que um documento de venda passa, e os caminhos entre eles. É o
que explica por que um documento não deixa editar, por que o número dele mudou,
e o que ainda dá para fazer com ele.

## Cotação e pedido são o MESMO documento

Não existem dois cadastros. O que muda é o status, e o número muda com ele:

- até ser confirmado, o documento é **cotação** e o número sai como
  `COT-000123`;
- a partir de confirmado, ele é **pedido** e sai como `ORD-000123`.

O número base é o mesmo; só o prefixo troca. Por isso o mesmo documento aparece
como COT num dia e ORD no outro, e não é erro.

Recusar uma proposta **não** a promove a pedido: rejeitada e vencida continuam
COT: nunca foram compra. Cancelado é ORD, porque só se cancela o que foi
confirmado.

## Os oito status, com o nome que aparece na tela

O nome em negrito é o da pílula de status e do filtro **Situação** da lista de
**Cotações**. Entre parênteses, quando é diferente, o nome que a Dri usa na
conversa.

- **Rascunho**: nasceu aqui. É o estado de todo documento novo.
- **Aguardando**: a conversa está aberta e **a sua empresa deve uma resposta**:
  ou o cliente mandou o pedido, ou a proposta foi reaberta com **Editar
  orçamento**.
- **Aguardando aprovação do cliente** (a Dri diz **Aguardando o cliente**): a
  proposta foi congelada e está **com o cliente**. Na lista, a pílula encurta
  para **Aguardando cliente · há N dias**. A sua empresa não mexe mais nela.
- **Confirmado**: virou compra. Quando a loja envia pedidos ao ERP, é a
  confirmação que dispara o envio.
- **Exportado**: saiu para o ERP ou para o arquivo do cliente.
- **Rejeitado**: o cliente recusou, ou a cotação foi arquivada.
- **Cancelado**: um pedido confirmado foi cancelado.
- **Expirado** (a Dri diz **Vencida**): o prazo da proposta passou sem
  resposta.

Além do status, a lista pode mostrar selos com data: **Recebido do comprador ·
há N dias**, quando o próprio comprador montou e mandou o pedido pelo portal.

## Os caminhos que existem

- **Rascunho** → Aguardando, Aguardando aprovação do cliente, Confirmado,
  Rejeitado. Enviar orçamento sai do rascunho num passo só: é o caso
  normal de quem monta e manda.
- **Aguardando** → Aguardando aprovação do cliente, Confirmado, Rejeitado,
  Expirado.
- **Aguardando aprovação do cliente** → Aguardando (a proposta foi reaberta com
  **Editar orçamento**), Confirmado, Rejeitado, Expirado.
- **Confirmado** → Exportado, Cancelado.
- **Exportado** → Cancelado.
- **Expirado** → Rascunho (**Editar orçamento**; o reenvio ganha 14 dias novos)
  ou Rejeitado.

Não existe voltar de **Aguardando aprovação do cliente** direto para Rascunho:
houve proposta, há histórico de versões, e a conversa continua aberta: o que
mudou foi de quem é a vez.

## Os botões que fazem cada passagem

- **Enviar orçamento** (botão ao lado de **Confirmar orçamento**): de Rascunho ou Aguardando
  para Aguardando aprovação do cliente. Ver [Enviar orçamento: congelar e entregar o PDF ao cliente](/ajuda/enviar-para-conferencia-pela-tela).
- **Confirmar orçamento** e **Cliente confirmou**: para Confirmado. Ver
  [Confirmar o orçamento: direto ou depois que o cliente aceitou](/ajuda/confirmar-o-orcamento).
- **Editar orçamento**: de Aguardando aprovação do cliente para Aguardando
  ou de Expirado para Rascunho, para quem pode editar a cotação. Ver [Editar uma proposta enviada: reabrir, revisar e reenviar](/ajuda/retomar-uma-proposta-enviada).
- **Rejeitar** e **Cancelar pedido**: para Rejeitado e Cancelado.

## Pedido confirmado não volta a ser cotação pela tela

A tela não tem opção de reabrir um pedido confirmado, nem uma cotação
rejeitada, como rascunho. Quando a venda precisa ser refeita, o caminho é
**Duplicar**: uma cotação nova, sem tocar na original. Ver [Duplicar e revisar uma cotação](/ajuda/duplicar-e-revisar-uma-cotacao).

## Quando o preço ainda muda

Preço só muda em **Rascunho** e **Aguardando**, os dois estados em que a sua
empresa está trabalhando o documento. Todo o resto é fotografia: uma proposta
enviada não muda debaixo do cliente, e um pedido confirmado é registro.

Se alguma ação tentar mudar o preço de um documento congelado, ela é recusada
com esse motivo: não grava calada.

## Confirmar quase nunca é bloqueado

A conferência da confirmação **avisa, não recusa**. Isto não impede confirmar:
linha com quantidade zero, falta de estoque sem decisão, forma de cobrança em
branco, prazo em branco, rateio com destino incompleto, dúvida de extração em
aberto. Tudo isso aparece como **aviso**, e
você vê todos de uma vez, no painel de conferência, e depois no **Registro do
envio** do pedido.

⚠️ **A leitura que importa para você:** se você confirmar com falta de estoque
sem decidir, a linha vai **inteira**, com a quantidade cheia, para o pedido e
para o arquivo do cliente, e para o ERP, quando a loja envia pedidos para lá.
O sistema não vai te parar. Decidir antes vale a pena porque a consequência é
sua, não porque há uma trava.

## O que ainda impede confirmar

Um conjunto bem menor, e ele é sobre o pedido **não poder ser montado**: cliente
ausente, rateio sem destinos, pedido sem itens, forma de cobrança que nem a
cotação nem a integração resolvem, e pedido abaixo do mínimo que a loja
declarou não aceitar. Parte disso depende de a loja ter ligado a recusa: onde
ela está desligada, os mesmos casos voltam a ser aviso. Quando algo impede, o
botão de confirmar fica cinza e mostra **Ver o motivo**.

**Cliente que o ERP da loja recusa impede confirmar em qualquer loja.** O ERP só
aceita pedido de cliente cadastrado nele, sem duplicidade e sem bloqueio; quando
ele já disse que recusa o cliente, confirmar só produziria um pedido que não
entra lá. O motivo diz qual foi a recusa e em qual ERP. Para destravar, acerte o
cadastro no ERP (ou peça a quem cadastra clientes) e use **Conferir no ERP** na
cotação. A recusa também é conferida de novo com o ERP sozinha, depois de uns 10
minutos; um cliente que o ERP aceitou vale por 24 horas sem nova pergunta.

A recusa pode vir de duas fontes: da conferência que a cotação faz antes de
confirmar, ou de um pedido de verdade que o ERP já recusou por causa do cliente.
Nos dois casos a Vendria guarda a resposta, e a próxima confirmação desse cliente
no mesmo ERP trava antes. Numa compra com vários pedidos, **Confirmar tudo** fica
desligado quando algum dos pedidos vai ser recusado, e a tela diz qual abrir.

## A conferência do cliente é mais rígida que a sua empresa

Quando o próprio cliente confirma pela tela de conferência, a régua é outra: ali
as mesmas pendências **recusam**, e ele lê *"Esta proposta ainda não pode ser
confirmada. Fale com seu vendedor para concluir o pedido."*

A diferença é coerente: você decide com o que sabe e assume a consequência; o
cliente não tem como saber o que falta nem como resolver.

## O histórico

Cada mudança de status é gravada, com quem fez e quando. É registro que não se
apaga: serve para responder "por que este documento está assim?" depois do fato.