# Montar uma cotação pela tela: do catálogo ao Salvar Cotação

> Monte uma cotação pela tela da Vendria: busque no catálogo, adicione os produtos, escolha o cliente no carrinho e clique em Salvar Cotação.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/montar-uma-cotacao-pela-tela

## Onde fica

No menu, em **Cotações**, clique em **Nova Cotação**. O botão leva direto ao
**Catálogo**, que é de onde os produtos entram na cotação. Você também pode
começar pelo menu **Catálogo**. O resultado é o mesmo: o primeiro produto que
você adiciona abre um carrinho novo.

## Passo a passo: montar uma cotação nova na tela

1. Em **Cotações**, clique em **Nova Cotação** (ou abra o **Catálogo** pelo menu).
2. Procure o produto no campo **Buscar por SKU ou descrição...**: o código é o
   caminho mais curto quando você já tem a lista do cliente.
3. Ajuste a quantidade e clique no botão do carrinho da linha do produto. Repita
   para cada produto.
4. Clique em **Carrinho** no topo da tela (no celular, na faixa escura acima das
   abas, em **Ver**). A tela que abre se chama **Nova Cotação**.
5. No cartão **Cliente**, escolha a empresa em **Empresa**; se quiser, informe o
   contato e o número da ordem de compra do cliente.
6. Confira as linhas, as quantidades e os preços na tabela.
7. Abra **Condições de Pagamento**, **Frete e Entrega** e **Observações** e
   preencha o que for preciso.
8. Clique em **Salvar Cotação**. A cotação ganha número e a tela abre a página
   dela.

## Como adicionar um produto pelo Catálogo

Na lista do Catálogo, cada produto tem um botão com o ícone de carrinho (no
computador ele mostra **Add**). No computador há também os botões **−** e **+**
e a caixa de quantidade ao lado; no celular o toque adiciona direto e a
quantidade você corrige depois, dentro do carrinho.

Quando o produto é vendido em caixa com várias unidades e a sua loja trabalha
no passo da embalagem, o **−** e o **+** andam de caixa em caixa. Se o preço do
produto já é por caixa, a quantidade conta caixas.

Depois de adicionar, o produto ganha um selo com a quantidade que já está no
carrinho, e a tela avisa com a mensagem **adicionado ao pedido**.

## Produto com variantes (cor, tamanho, grade)

Se o produto tem variantes, o botão de adicionar abre a janela **Escolher
variante**. Nela você escolhe as variantes e as quantidades de cada uma; ao
confirmar, as linhas entram no carrinho. Um kit (grade fechada) entra inteiro,
sem essa escolha.

## Adicionar pela página do produto

Clicar no nome de um produto do Catálogo abre a página dele. Ali você define a
**Quantidade** com **−** e **+** (com mais de uma unidade, a página mostra o
**Subtotal** e o **Total**) e clica em **Adicionar à Cotação**. Se o produto tem variantes, o botão se chama
**Escolher variante**.

Quando a quantidade digitada não fecha a embalagem, a página avisa
**Não é múltiplo de** seguido do tamanho da embalagem. Confira antes de
adicionar.

## Adicionar com um preço negociado

Quando a sua loja permite que o vendedor defina o preço, a lista do Catálogo
mostra um lápis ao lado do preço do produto (**Definir o preço desta linha**).
Ele abre a janela **Preço negociado**, onde você digita o valor combinado; o
botão passa a dizer **Adicionar a R$** seguido do valor, e o produto entra no
carrinho já com esse preço. Na página do produto, o mesmo campo **Preço
negociado** fica ao lado do botão de adicionar.

⚠️ Fechar a janela do preço negociado sem adicionar descarta o valor digitado.
A próxima adição daquele produto volta ao preço de tabela.

Se o lápis não aparece, a sua loja não libera preço digitado pelo vendedor:
quem decide isso é o administrador da sua empresa. Para entender como o preço
da linha é calculado, ver [Como o preço de uma linha da cotação é formado](/ajuda/como-o-preco-de-uma-linha-e-formado).

## Adicionar um produto que já está na cotação

A Vendria não cria uma segunda linha do mesmo produto: ela **soma a quantidade**
na linha que já existe. A mensagem na tela diz **já estava na cotação —
quantidade somada**. Se você adicionou com preço negociado, a mensagem diz
também que o **preço** foi atualizado.

## Adicionar produto de outra loja

Se o carrinho já tem produtos de uma loja e você adiciona um de outra, a tela
pergunta antes. Conforme o caso, a janela se chama **Produto de outra loja**
(o carrinho será dividido em um pedido por loja), **Adicionar produto de outra
loja?** (você está editando uma cotação e o produto vira um pedido separado
dentro da mesma compra) ou **Trocar loja do carrinho?** (o carrinho atual é
limpo). **Cancelar** não muda nada. Para entender a divisão por loja, ver
[Quando um pedido vira vários: a compra multi-loja pelo lado da casa](/ajuda/compra-multi-loja-do-lado-do-vendedor).

## A tela Nova Cotação, de cima para baixo

A tela do carrinho mostra, de cima para baixo, entre outros blocos:

- o cabeçalho **Nova Cotação**, com **Voltar**, **Importar**, **Limpar** e, no
  computador, o menu **Ações**;
- a loja do pedido;
- o cartão **Cliente**, com **Empresa**, **Contato (opcional)** e a opção
  **Adicionar número de ordem de compra**;
- em lojas cujo ERP classifica o pedido por tipo, o cartão **Pedido no ERP**;
- **Descontos gerais** e a tabela de linhas;
- **Condições de Pagamento**, **Frete e Entrega** e **Observações** (fechados;
  clique no título para abrir);
- no fim, o total e o botão **Salvar Cotação**.

Se o cliente ainda não está cadastrado, o cartão Cliente oferece **Cadastrar
cliente**. As condições de pagamento, o frete e a entrega estão explicados em
[Condições comerciais na cotação: pagamento, frete e entrega](/ajuda/condicoes-comerciais-na-cotacao).

## O cartão Pedido no ERP: o tipo de pedido

Em lojas cujo ERP classifica o pedido por tipo, o editor mostra o cartão
**Pedido no ERP** com o campo **Tipo de pedido**: o regime fiscal com que o
pedido entra no ERP. As opções são o cadastro de tipos da sua loja no ERP,
cada uma com código e descrição (como "1 — VENDA"). Errar aqui é erro
fiscal, então vale conferir antes de fechar.

- **Padrão do ERP** não é um tipo: é deixar sem escolha. O campo não é enviado,
  e o ERP aplica o tipo padrão da conexão. Quando a Vendria sabe qual é esse
  padrão, a opção já diz, por exemplo, "Padrão do ERP · 1 — VENDA".
- Com o cliente escolhido, aparece o tipo que ele costuma usar, lido do último
  pedido de venda dele no ERP (**no ERP: …**, com o número do pedido). Se não é
  o que está no campo, **voltar ao praticado** aplica; se já é, aparece **em
  uso** e **usar o padrão do ERP** desfaz.
- Se o cliente escreveu o regime no pedido ("venda ZFM", por exemplo), a Dri já
  preenche o tipo, e o campo mostra que o valor veio do documento. Confira.
- **Esta lista pode estar incompleta** aparece quando o cadastro de tipos não
  pôde ser lido por inteiro; confira no ERP antes de escolher.
- **Código N (fora do cadastro)** é um tipo gravado na cotação que não está mais
  no cadastro lido; troque por um da lista ou volte ao padrão.

O tipo vale para a compra inteira: numa compra com pedidos de mais de uma loja,
ele é gravado em todos.

## Adicionar mais itens sem sair do carrinho

Embaixo da tabela há o botão **Adicionar Item**. Ele abre um campo **Buscar**
dentro da própria tela: escolha o produto e ele entra na cotação na hora. O
campo continua aberto para o próximo, a contagem mostra quantos itens você
adicionou e os produtos que já estão na cotação aparecem marcados com
**já na cotação**. Clique em **concluir** para fechar o campo, ou em **ver
catálogo completo** para voltar ao Catálogo.

## O que o Salvar Cotação faz

**Salvar Cotação** transforma o carrinho em documento: a cotação vira
documento com número, sai do carrinho e fica em **Cotações** como rascunho,
e dá para reabri-la e enviar depois. A mensagem na tela traz o número
(**Cotação COT-… salva**) e a Vendria abre a página da cotação.

Se o carrinho tinha produtos de mais de uma loja, o salvamento cria **uma
cotação por loja**, a mensagem diz quantas foram criadas e a tela abre a página
da compra que junta todas.

⚠️ Carrinho vazio não salva: a tela responde **Adicione pelo menos um
produto**.

## Onde fica o botão de salvar

O salvamento aparece em dois lugares da mesma tela, e os dois fazem a mesma
coisa:

- no computador, no menu **Ações** do cabeçalho, em **Salvar cotação**, para
  você não precisar rolar a página inteira;
- no rodapé, no botão **Salvar Cotação**, ao lado do total. No celular ele fica
  na barra fixa do fim da tela.

## Depois de salvar, a cotação salva sozinha

A partir do momento em que a cotação tem número, **não existe mais botão de
salvar**: cada mudança que você faz na página dela é gravada na hora. Se você
abrir o carrinho com uma cotação já salva em edição, o cabeçalho diz **Editar
Cotação** com o número, e no lugar de salvar aparece **Ir para a cotação**
("as alterações já estão salvas").

Confirmar o orçamento e mandar a proposta ao cliente acontecem na página da
cotação, não no carrinho. Ver [Enviar a proposta ao cliente e registrar o aceite](/ajuda/enviar-a-proposta-e-registrar-o-aceite). Como editar uma cotação que já existe está em [Carrinho aberto e edição de uma cotação existente](/ajuda/carrinho-aberto-e-modo-de-edicao).

## Perguntas comuns

**Não achei o botão Criar Pedido no carrinho.** O carrinho só monta e salva a
cotação. O pedido se fecha na página da cotação, depois que ela tem número.

**Salvei e a cotação não está na lista.** Confira os filtros da lista de
Cotações. Uma cotação marcada como teste não aparece por padrão: o carrinho
avisa isso com o selo de teste no cabeçalho, antes de salvar.

**Adicionei no celular e a quantidade ficou errada.** No celular o Catálogo
adiciona a quantidade padrão; corrija na tabela do carrinho.

**O produto entrou com a quantidade somada em vez de uma linha nova.** É o
comportamento esperado: o mesmo produto sempre soma na linha que já existe.