# Montar uma cotação por texto no WhatsApp

> Escreva o pedido do cliente numa mensagem para a Dri no WhatsApp e receba a cotação pronta, com exemplos de mensagem e como ajustar os itens.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/montar-cotacao-por-texto-no-whatsapp

## Onde fica

Na conversa com a Dri, pelo WhatsApp, pelo Chat da Dri ou pelo Telegram. Você
escreve o pedido numa mensagem e ela devolve a cotação pronta, com o link para
abrir na tela.

A cotação criada fica em **Cotações**, como qualquer outra. A conversa inteira,
com o que a Dri fez em cada mensagem, fica em **Ações**.

## Como pedir uma cotação por texto

Escreva numa mensagem só o que o cliente pediu, com o cliente e, em cada item,
o código e a quantidade com a unidade:

> faz um pedido pra Arco-Íris: 10 cx do 9003, 4 cx do 9010 e 24 un do 9120

Não existe carrinho montado item a item na conversa. A Dri lê a mensagem
inteira, casa cada item com o catálogo e cria o documento de uma vez, sem pedir
confirmação antes. Ela também entende o nome do produto no lugar do código,
mas com o código completo ela acerta de primeira; só com o nome, pode deixar a
linha para você confirmar.

Dizer o cliente é o que mais ajuda: com o nome ou, melhor, o CNPJ dele na mesma
mensagem, a cotação já sai com as condições dele. Sem cliente, ela sai com o
preço de tabela, e você informa o cliente depois. Ver a seção sobre o preço,
mais abaixo.

## Exemplos que funcionam

Mensagens assim criam a cotação de primeira. Os códigos, o cliente e o CNPJ são
exemplos: use os seus.

**Com o cliente pelo código, pelo nome ou pelo CNPJ**

- *"cotação para o cliente 196 com 2 caixas de DV80298"*: o código do cliente
  no seu cadastro. Se o mesmo código existe em duas lojas, diga a loja: *"cliente
  43 da Casa Modelo"*;
- *"pedido 10 DV80371 pro Bazar Modelo"*;
- uma mensagem com o CNPJ numa linha e os itens embaixo:

```
cotação
11.222.333/0001-81
80007 - 120 cx
80040 - 10 cx
80092 - 5 cx
```

**Com o preço combinado ao lado do item**

```
pedido para 11.222.333/0001-81
FJ90907 2 cx 4,00
FJ92363 1 cx 1,50
```

O preço escrito entra como preço do documento, para você conferir. Ver [Preço do documento: o preço que o cliente escreveu ao lado do item](/ajuda/preco-do-documento).

**Uma lista colada, um item por linha**

```
DV81374 1 cx
DV81371 1 cx
DV81713 2 cx
```

**Mexendo na cotação que acabou de sair**

- *"acrescenta 2 DV80008 na cotação"*;
- *"troca o DV80371 pelo DV80372"*;
- *"faz uma cotação de 10 cx de DV80008 com o preço de tabela"*.

Foto, PDF e planilha também servem: ver [Cotação a partir de foto, PDF ou planilha no WhatsApp](/ajuda/cotacao-por-foto-pdf-e-planilha).

## O que a Dri responde quando cria a cotação

A resposta começa com **✅ Cotação criada!** e traz, conforme o caso:

- a loja (**🏪 Loja:**) e o cliente (**🏢**), ou **👤 Comprador não
  identificado** quando não há cliente;
- as condições e o desconto que entraram;
- a contagem do que não casou, por exemplo **⚠️ 2 itens não encontrados.**;
- o subtotal (**💵 Subtotal:**);
- o link (**🔗**) que abre a cotação na tela já logado, sem código para
  digitar;
- a pergunta **O que deseja fazer?** com os botões **Exportar** e **Adicionar
  itens**.

**Exportar** gera o arquivo da cotação. Ver [Exportar a cotação em Excel ou PDF pelo WhatsApp](/ajuda/exportar-cotacao-pelo-whatsapp). **Adicionar itens** prepara a mesma cotação para receber a sua
próxima mensagem com mais itens.

## Itens que não foram encontrados

Um item que não casou com o catálogo **não some**. Ele entra na cotação como
não encontrado, com o texto que você escreveu, e a linha fica marcada para
você resolver na tela: buscar o produto certo, guardar como demanda ou
descartar. Ver [Código não encontrado na cotação: buscar, salvar para futuro ou descartar](/ajuda/codigo-nao-encontrado-na-cotacao).

Pela conversa, a saída é trocar o item pelo código certo (*"troca o 9010 pelo
9011"*). Como a Dri escolhe o produto de cada linha, e por que às vezes ela
sugere em vez de escolher, está em ver [Como a Dri encontra o produto que o cliente pediu](/ajuda/como-a-dri-encontra-o-produto).

O que faz a Dri acertar de primeira, com exemplos de mensagem, foto, PDF e
planilha, está em [Pedir pela Dri no WhatsApp](/ajuda/pedir-pela-dri-no-whatsapp).

## Lista de códigos sem quantidade

Se a mensagem só tem códigos, sem nenhuma quantidade, a Dri não inventa um
número. Ela pergunta: **📦 Li 5 códigos nessa mensagem, mas nenhuma
quantidade.** e oferece:

- **Sim, 1 cx de cada**: monta com uma caixa de cada item;
- **Sempre fazer assim**: monta agora e passa a assumir uma caixa nas próximas
  mensagens sem quantidade, sem perguntar;
- **Não, vou digitar**: não monta; você manda de novo com as quantidades.

Mesmo com a preferência ligada, cada linha montada assim fica com a
quantidade marcada para conferência na cotação. Para a Dri voltar a perguntar,
escreva *perguntar quantidade*; ela confirma com **👍 Combinado. Volto a
perguntar antes de assumir a quantidade.**

## Quantidade sem unidade: caixa ou peça

Quando você escreve *"10 do 9003"* sem dizer se são caixas ou peças, vale o
padrão da sua empresa. A resposta diz qual foi usado, numa linha como **📦 Sem
unidade na mensagem → caixa (padrão da sua organização)**, com a conta de cada
item em caixas e em peças.

Para não depender do padrão, diga a unidade: *"10 cx"*, *"240 un"*.

## O preço escrito na mensagem

Se você escreve o preço negociado junto do item (*"10 do 9003 a 12,50"*) e a
sua empresa aceita preço vindo do pedido, a Dri usa esse valor como preço da
linha. A resposta confirma com **🏷️ Preço da mensagem aplicado em 3 linhas**.

Quando não dá para aplicar, ela diz em quantas linhas e por quê: **⚠️ Preço da
mensagem NÃO aplicado em 2 linhas:** seguido do motivo, como *acima do limite
de desconto da loja* ou *não encontrei esses produtos no catálogo*. Nesses
casos a linha fica com o preço de tabela.

## O preço e o cliente da cotação

Com um cliente escolhido na conversa, o desconto negociado dele entra na
cotação. Sem cliente, a cotação sai com o preço de tabela.

Para informar o cliente depois, diga de quem é o pedido (*"é da Arco-Íris"*,
ou o CNPJ): a cotação que está aberta passa a ser daquele cliente e o desconto
é recalculado. A Dri não pede o cliente para montar: o cliente é opcional, e é
por isso que dá para começar pelo produto. Ver [Escolher o cliente da conversa no WhatsApp](/ajuda/escolher-o-cliente-na-conversa).

## Se você atende mais de uma loja

A Dri descobre a loja pelos códigos do pedido ou pelo cliente escolhido. Só
quando nada decide ela pergunta **Para qual loja é essa cotação?**, com as
lojas como botões ou numa lista. Responda tocando no botão, com o número ou com
o nome da loja.

Quando os códigos da mesma mensagem são de lojas diferentes, a Dri monta uma
cotação por loja e responde **✅ 2 cotações criadas!**, com o número de cada uma
e um link só, **Veja a compra completa**, que abre as duas juntas. Ver [Quando um pedido vira vários: a compra multi-loja pelo lado da casa](/ajuda/compra-multi-loja-do-lado-do-vendedor).

Quando parte dos itens não encontrados parece ser de uma loja que não está na
sua carteira, a resposta avisa numa linha que começa com **↪️** e nomeia a
loja. Se precisar de acesso a ela, fale com o seu gestor.

## Mexer na cotação sem recomeçar

Tudo isto age sobre a cotação que está aberta na conversa:

- *"o que tem no pedido?"*: lista os itens.
- *"acrescenta 3 do DV80372"*: soma à cotação.
- *"tira o 9010"*: remove o item.
- *"troca o 9010 pelo 9011"*: sai um produto e entra outro. A Dri primeiro
  inclui o novo e só depois remove o antigo: se a remoção falhar, os dois ficam
  na cotação e ela avisa, em vez de você ficar sem nenhum. Se você não disser a
  quantidade, o item novo entra com a mesma quantidade em peças do que saiu, e
  a resposta **🔁 Troquei…** diz quanto ficou.
- *"muda pra 20 caixas"*, *"deixa 240 unidades"*: muda a quantidade de um item
  que já está lá. Diga a unidade: ela converte caixa em peça pelo cadastro do
  produto. Isto não é troca: trocar é quando o produto muda.
- *"desfaz"*: tira a última leva de itens que entrou.
- *"novo pedido"* ou *"nova cotação"*: a cotação atual fica salva e começa
  outra na mesma conversa, com o mesmo cliente. A resposta é **✅ Novo pedido
  iniciado. A cotação COT-000123 ficou salva.**

⚠️ Mande **uma mudança de item por mensagem**. Uma frase que mistura duas
ações diferentes (*"acrescenta 3 do DV80009 e troca o prazo pra 30/60"*) pode
ter só a primeira executada, sem aviso sobre a segunda. Várias condições do
pedido juntas numa mensagem funcionam; ver [Mudar as condições do pedido pelo WhatsApp](/ajuda/mudar-as-condicoes-do-pedido-pelo-whatsapp).

## Mandar mais itens com uma cotação já aberta

Se já existe uma cotação aberta e você manda itens novos sem dizer o que fazer
com eles, a Dri não decide sozinha. A resposta diz quantos itens encontrou e
quantos a cotação ativa já tem, com dois botões: **Adicionar à cotação** ou
**Nova cotação**.

Para pular a pergunta, diga na própria mensagem: *"adiciona no mesmo pedido"*
ou *"cria uma cotação separada"*. Tocar em **Adicionar itens** depois de uma
cotação criada também leva a próxima mensagem para a mesma cotação.

## Pedido por áudio

Grave o áudio normalmente. A Dri avisa **🎤 Processando seu áudio...**,
transcreve, e a resposta começa com **🎤 Entendi:** seguido do que ela ouviu.
Daí em diante vale como se você tivesse digitado. Se a transcrição saiu errada,
corrija por texto: não precisa gravar de novo.

## Erros comuns

- **Pedir uma "lista" querendo a cotação.** *"Manda uma lista com 10 DV80371"*
  pode sair como arquivo de produtos, não como cotação. Comece a mensagem com
  **cotação** ou **pedido**. Ver [Gerar uma lista de produtos pelo WhatsApp](/ajuda/gerar-lista-de-produtos-pelo-whatsapp).
- **Escrever a quantidade sem a unidade.** *"10 do 9003"* vira caixa ou peça
  conforme o padrão da empresa, e uma caixa de 24 faz 10 virar 240. Diga
  **cx** ou **un** (a seção sobre quantidade sem unidade, acima, explica).
- **CNPJ digitado com um número errado.** A Dri confere o dígito verificador e
  descarta o CNPJ inválido: a cotação sai sem cliente, com preço de tabela.
  Confira o CNPJ, ou diga o nome ou o código do cliente.
- **Mandar um pedido novo com outra cotação aberta.** Com uma cotação aberta na
  conversa, a Dri lê a mensagem seguinte como mudança nela, e pode responder
  *"Não entendi bem o que você quer fazer com esse pedido"*. Para começar outra,
  mande antes *"novo pedido"*: a cotação aberta fica salva.
- **Trocar o cliente com "coloca X como cliente".** Diga de quem é o pedido,
  *"é da Arco-Íris"*, ou mande o CNPJ: a cotação aberta passa a ser daquele
  cliente.
- **Nome de cliente que bate com dois cadastros.** A Dri pergunta qual é. Para
  não ter a pergunta, mande o CNPJ ou o código do cliente.
- **Mandar itens de duas lojas esperando uma cotação só.** Cada loja emite a
  própria nota, então a Dri monta uma cotação por loja, reunidas numa compra.
- **Achar que a cotação já foi para o ERP.** Ela nasce em rascunho e só vai ao
  ERP quando alguém confirma o pedido, em **Confirmar orçamento**, na tela. Pelo
  WhatsApp, **Exportar** só confirma quando quem exporta é administrador. Ver
  [Exportar a cotação em Excel ou PDF pelo WhatsApp](/ajuda/exportar-cotacao-pelo-whatsapp).

## Perguntas comuns

**Preciso dizer o cliente antes?** Não. A cotação sai com preço de tabela e o
cliente pode ser informado depois, com recálculo do desconto.

**Mandei "novo pedido" e perdi a cotação?** Não. Ela ficou salva como
rascunho, com o número dito na resposta, e continua em **Cotações**.

**A Dri colocou caixa onde eu queria peça.** Sem unidade na mensagem vale o
padrão da empresa. Corrija com *"deixa 240 unidades"* ou na tela.

**O preço que eu escrevi não entrou.** A resposta diz o motivo na linha que
começa com **⚠️ Preço da mensagem NÃO aplicado**. Acima do limite de desconto da
loja, o valor não é aplicado.