# Modelos de exportação de pedidos e cotações: padrão, customizados e atalhos ★

> Para o administrador: configurar os modelos padrão de PDF, Excel e CSV do pedido, criar modelos customizados e atalhos no menu Exportar.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/modelos-de-exportacao-de-pedidos

## Onde fica

No menu da sua conta, em **Exportação**, no grupo **Pedidos e cotações**, no
cartão **Modelos de Exportação**.

Os modelos são da **organização**: o que você salva aqui vale para todas as
lojas dela.

## Modelos padrão: um por formato, e eles sempre existem

No alto do cartão ficam os **Modelos padrão**, em três cartões: **CSV e TXT**,
**Excel** e **PDF**. Cada um guarda as regras daquele formato.

O modelo padrão é o que sai quando alguém baixa o pedido **sem escolher
modelo**: os itens **PDF**, **Excel** e **CSV** do menu **Exportar** do pedido,
e a opção **Padrão do formato** na janela **Exportar com modelo...**. Mexer num
modelo padrão muda o download do dia a dia de toda a equipe.

O arquivo **TXT** não tem configuração própria: ele segue o cartão **CSV e
TXT**.

## Como editar um modelo padrão

1. Clique no cartão do formato (**CSV e TXT**, **Excel** ou **PDF**) para
   abri-lo.
2. Ajuste as regras: colunas, formatação, unidade, filial.
3. Clique em **Salvar**, no rodapé do cartão.

Nada é gravado enquanto você mexe: as mudanças ficam como rascunho, e o cartão
mostra o selo **Não salvo** no cabeçalho até você salvar. **Descartar** joga o
rascunho fora e volta ao que estava salvo. Se tentar fechar a aba com rascunho
aberto, o navegador pergunta antes.

⚠️ No modelo padrão não existe a opção **Um arquivo por filial (.zip)**. Ela só
aparece nos modelos customizados.

## O PDF padrão sem colunas é automático

No cartão **PDF**, deixar **nenhuma coluna escolhida** é uma opção de verdade: o
PDF se ajusta ao documento e mostra imagem, impostos e desconto quando existem.
Escolher colunas fixa o layout; para voltar ao automático, remova todas as
colunas.

## Modelos customizados: variações para casos específicos

Abaixo dos padrões ficam os **Modelos customizados**: um layout que só um
cliente pede, o arquivo que outro sistema importa, uma versão com as filiais
somadas. São opcionais: se os padrões dão conta, não precisa criar nenhum.

Um modelo customizado **não tem formato**. As mesmas regras servem para CSV,
Excel, PDF ou TXT; o formato é escolhido na hora de baixar, ou fixado no atalho
★.

## Como criar um modelo customizado

1. Clique em **Novo modelo**.
2. Preencha o **Nome** (por exemplo, "Casa Modelo: ERP"). O nome não pode repetir o de
   outro modelo de pedido da organização.
3. Se quiser um atalho, escolha o formato em **Atalho no menu Exportar**. Deixe
   **Sem atalho** se o modelo só vai ser usado pela janela **Exportar com
   modelo...**.
4. Monte as regras: colunas, formatação, unidade e **Por filial**.
5. Clique em **Criar modelo**.

Para editar depois, clique no lápis da linha (**Editar modelo**). O editor abre
dentro da linha, e o botão **Salvar** grava sem fechar: o rodapé mostra **Tudo
salvo** ou **Alterações não salvas**. **Fechar** com alteração pendente pede
confirmação antes de descartar.

## Duplicar e remover um modelo

- **Duplicar modelo** (ícone de cópia) cria uma cópia com o nome "(cópia)" no
  fim. É o jeito rápido de fazer uma variação de um modelo que já funciona.
- **Remover modelo** (lixeira) apaga o modelo depois de uma confirmação. Não tem
  volta. Se ele era atalho, sai do menu **Exportar** junto.

## Atalhos ★ no menu Exportar do pedido

A ★ transforma um modelo customizado num **atalho de um clique** no menu
**Exportar** do pedido e da cotação, já no formato escolhido.

1. Na linha do modelo, clique na ★.
2. Em **Baixar em qual formato?**, escolha **Excel**, **CSV**, **Texto (.txt)**
   ou **PDF**.

O modelo sobe para o topo da lista, com um selo do formato. Você pode ter
quantos atalhos quiser. As setas **Subir no menu Exportar** e **Descer no menu
Exportar** definem a ordem em que eles aparecem no menu do pedido. Para tirar o
atalho, clique de novo na ★ preenchida.

⚠️ A ★ **não** torna o modelo padrão. O padrão de cada formato continua sendo o
cartão lá em cima; a ★ só cria o atalho.

## Usar um modelo sem atalho

Todo modelo customizado, com ou sem ★, aparece no campo **Modelo** da janela
**Exportar com modelo...** do pedido. Os que têm atalho vêm com ★ antes do nome.

Nessa janela, depois de escolher um modelo, a chave **Ajustes para esta
exportação** permite mudar as regras só para aquele download: ela não altera o
modelo salvo. Com **Padrão do formato** escolhido, a chave fica desligada. **Restaurar padrão do
modelo** desfaz os ajustes.

## Quando dá errado

- **"Já existe um template com esse nome"**: dois modelos de pedido não podem
  ter o mesmo nome. Troque o nome ou use **Duplicar modelo**, que já gera um
  nome livre.
- **O atalho sumiu do menu**: confira se a ★ continua marcada no modelo. Se o
  menu mostra **Sem permissão para o atalho**, o usuário não tem acesso aos
  modelos de exportação.
- **O atalho baixou um .zip**: o modelo está com **Um arquivo por filial
  (.zip)** e o pedido é rateado. É o comportamento esperado.
- **Mexi no modelo padrão e nada mudou no arquivo**: confira se clicou em
  **Salvar** (o selo **Não salvo** indica rascunho) e se o download foi mesmo
  pelo padrão, e não por um atalho ★ de outro modelo.