# A lista de Clientes do administrador: colunas, filtros e atribuição em massa

> Para o administrador: buscar e filtrar os clientes, entender os selos do ERP, trazer clientes do ERP e atribuir vendedor a vários de uma vez.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/lista-de-clientes-do-administrador

## Onde fica

No menu, em **Clientes**. Como administrador você vê **todos** os clientes da
empresa, de todos os vendedores; o vendedor, na mesma tela, vê só a própria
carteira. Clicar numa linha abre a ficha do cliente.

## As colunas da lista de clientes

- **Nome**: o nome fantasia. Clicar no nome abre um painel lateral com o resumo
  do cliente, sem sair da lista. Ao lado aparece **+N filiais** quando o cliente
  tem filiais; clicar ali abre as filiais logo abaixo da linha.
- **Cadastro no ERP**: em quais ERPs o cliente existe, uma linha por conexão
  com o código dele lá (por exemplo, o nome da conexão seguido do código).
- **CNPJ**: o documento do cliente.
- **Vendedor**: quem atende. Com uma representação, aparece o nome da
  representação. Sem ninguém, o alerta **Nenhum**.
- **Atendimento**: **Interno** (sua equipe) ou **Representação** (um escritório
  de representação).
- **Status**: a chave que ativa ou desativa o cliente, com **Ativo** ou
  **Inativo** ao lado. Ver [Desativar ou excluir um cliente](/ajuda/desativar-ou-excluir-um-cliente).
- **Ações**: o lápis (**Editar**) e a lixeira (**Excluir**).

No celular cada cliente vira um cartão com as mesmas informações.

## Os selos da coluna Cadastro no ERP

Quando a sua empresa tem ERP, a coluna diz o estado de cada cliente:

- **ERP + Vendria**: existe nos dois, com vínculo ativo. Os campos do cadastro
  seguem o ERP.
- **Só Vendria**: cadastrado aqui, sem correspondente no ERP. O pedido é
  montado normalmente, mas o ERP não vai reconhecer o CNPJ no envio.
- **Vínculo caiu**: o ERP não reconhece mais esse cliente. Os pedidos antigos
  valem, mas um pedido novo não será aceito pelo ERP até o vínculo ser refeito.
- **Falta o vínculo**: o cliente existe na Vendria, mas aquela conexão do ERP
  ainda não o reconhece.
- **Só no ERP**: está no ERP e ainda não tem cadastro na Vendria.

Passe o mouse sobre o selo para ler a explicação na própria tela.

## Buscar e filtrar clientes

A caixa **Buscar por nome, CNPJ ou código...** procura pelo nome, pelo CNPJ e
pelos códigos do cliente, inclusive pelos dados das filiais. Quando o cliente
aparece por causa de uma filial, a linha diz **casou pela filial** e já abre as
filiais. Aperte Enter ou clique em **Buscar**.

O seletor de origem recorta a lista:

- **Todas as origens**: tudo.
- **ERP + Vendria**: só os que têm vínculo com o ERP.
- o nome de cada conexão de ERP, quando a empresa tem mais de uma.
- **Falta em alguma**: com mais de uma conexão, os clientes que estão num ERP e
  faltam em outro.
- **Só Vendria**: só os cadastrados aqui, sem ERP.

No rodapé, **Itens por página** escolhe quantos clientes aparecem de uma vez; a
escolha fica lembrada no seu navegador.

## Os clientes do ERP que ainda não estão na Vendria

Com ERP integrado, a lista mostra também os clientes do ERP sem cadastro aqui,
em linhas tracejadas, **depois** dos clientes já cadastrados, na última página
da lista. Sem busca, aparece uma leva do ERP por vez, com **Página N do ERP** e
os botões **Anterior** e **Próxima**. Com uma busca de pelo menos três letras, a
procura vai à base inteira do ERP.

Cada linha do ERP diz o que dá para fazer:

- **Trazer para a Vendria**: cria o cadastro com os dados do ERP.
- **Já cadastrado — clique para abrir**: o cliente já existe aqui.

O título da lista resume as duas fontes, por exemplo **N cadastradas + M no ERP**.

## Atribuir vendedor a vários clientes de uma vez

1. Marque a caixa à esquerda dos clientes (ou a do cabeçalho, para todos da
   página).
2. Na barra que aparece, em **Escolher vendedor**, escolha o vendedor, ou **Sem
   vendedor** para tirar o vendedor de todos.
3. Clique em **Atribuir vendedor**. A mensagem **N cliente(s) atualizado(s).**
   confirma.

**Limpar seleção** desmarca tudo.

A troca vale na hora: o vendedor novo passa a ver esses clientes e a Dri passa a
reconhecê-los na carteira dele. As cotações que já existem continuam no nome de
quem as tinha. Para mudá-las, ver [Trocar o vendedor de uma cotação ou de uma compra](/ajuda/trocar-o-vendedor-de-uma-cotacao).

⚠️ **É tudo ou nada.** Se um só cliente selecionado tiver o vendedor definido
pelo ERP, nenhum é alterado e a tela diz **A atribuição destes clientes vem do ERP
e não pode ser alterada aqui**. Tire esses clientes da seleção e repita, ou
corrija no ERP.

Representantes não aparecem na lista de vendedores. A tela lembra: a carteira de
uma representação é da empresa inteira e se aloca pela aba **Carteira** da ficha
da representação.

## Editar um cliente pela lista

O lápis abre a janela **Editar Empresa do Comprador**, com os mesmos campos do
cadastro: dados, endereço, **Padroes Comerciais**, desconto e **Campos bloqueados
para este cliente**. Clique em **Salvar**; a mensagem **Empresa do comprador
atualizada** confirma. Para editar campo a campo, abra a ficha. Ver [Ficha do cliente: editar dados e padrões comerciais](/ajuda/ficha-do-cliente-dados-e-padroes-comerciais).

## Quando dá errado

- **"Nenhuma empresa do comprador encontrada."**: a busca ou o filtro de origem
  não casou com ninguém. Limpe a busca e volte a **Todas as origens**.
- **"Você não tem permissão para ver os clientes nesta loja."**: confira a loja
  selecionada no alto da tela.
- **"Não deu para buscar a próxima página do ERP. Tente de novo."**: a conexão
  do ERP falhou nessa virada de página; o botão vira **Tentar de novo**.
- **Um cliente está esmaecido**: ele está **Inativo**.