# A ficha de um usuário: identidade no ERP e representações

> Para o administrador: na ficha do usuário, ligue o login e o código de vendedor do ERP e vincule a pessoa a uma empresa de representação.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/ficha-do-usuario-identidade-no-erp-e-representacoes

## Onde fica

No menu da sua conta, em **Usuários**, clicando na pessoa. O topo mostra o nome,
o e-mail (ou o contato de WhatsApp) e se a conta está **Ativo** ou **Inativo**. O
botão **Editar dados e perfis** abre a janela de cadastro: nome, contato, perfis
e lojas.

Abaixo vêm três cartões: **Dados e perfis**, **Identidade no ERP** e
**Representações**. O primeiro é o resumo do cadastro; os outros dois são o que
não cabia na janela de edição.

## Dados e perfis

O cartão **Dados e perfis** mostra, só para leitura, o **WhatsApp**, o **Email** e
os **Perfis** da pessoa na sua empresa, por exemplo **Vendedor**, **Adm. Loja**
ou **Comprador**. Para mudar qualquer um deles, use **Editar dados e perfis**.

⚠️ Se a pessoa tem um perfil de nível de empresa (proprietário ou
administrador da empresa), só o proprietário consegue editá-la. Para os demais, o
clique em **Editar dados e perfis** mostra o aviso "Apenas o proprietário da
empresa pode gerenciar administradores da empresa" e a janela nem abre, em vez de
deixar você preencher tudo e falhar no salvamento.

## Três identidades que são confundidas o tempo todo

O cartão **Identidade no ERP** separa duas coisas que parecem iguais e não são:

- **Contas no ERP**: o login daquela pessoa no sistema do fornecedor. É sobre
  acesso ao ERP, não sobre comissão.
- **Códigos de vendedor no ERP**: o código comercial: comissão e carteira. É por
  ele que o pedido sai atribuído à pessoa certa no ERP.

A terceira identidade é o cartão **Representações**: de qual empresa de
representação esta pessoa vende em nome.

Login e código podem apontar para conexões diferentes, e isso não é erro: são
cadastros distintos no seu ERP. E nenhum dos dois é o **Código do vendedor** da
janela de edição, que é um código interno da Vendria.

## Contas no ERP: ligar o login da pessoa

O bloco **Contas no ERP** diz **Salva na hora**: não há botão de salvar, cada
vínculo vale no momento em que é feito.

1. Clique em **Vincular conta**.
2. Na janela **Vincular conta do ERP**, filtre por nome, usuário ou e-mail. Se a
   pessoa não aparece, **Buscar no ERP** consulta de novo, porque a lista inicial pode
   vir cortada.
3. Escolha o login dela.

Sem nenhum vínculo, o bloco diz que nenhuma conta do ERP aponta para a pessoa. O
**X** ao lado de um login desfaz o vínculo.

Quando o login foi renomeado ou apagado no ERP, o bloco avisa que aquele usuário
não existe mais lá. Se a Vendria encontra o login novo, oferece o botão
**Religar a** seguido do nome; se não encontra, desvincule e escolha o usuário
novo.

## Códigos de vendedor no ERP: ligar a comissão

O bloco **Códigos de vendedor no ERP** mostra um selo por código ligado à pessoa,
com o nome da conexão ao lado. O mesmo vendedor pode ser o 7 num ERP e o 88 noutro,
e o selo diz de qual.

1. Clique em **Vincular código**.
2. A janela **Vincular código de vendedor** lista só os códigos do ERP que ainda
   **não têm dono**. Busque por nome, documento ou código.
3. Escolha o código. Ele passa a pertencer a esta pessoa na hora.

O vínculo não concede acesso nenhum: ele só diz de quem é o código. Por isso vale
para qualquer perfil. Se a lista diz "Todos os códigos do ERP já têm dono", o código
que você procura já está ligado a alguém; tirar de um dono é outro ato.

Só o código ligado à mão tem o **X** para desvincular. Código que a sincronização
com o ERP deu à pessoa não se desfaz aqui. Código de uma empresa de representação
se gerencia em **Representantes**.

## Representações: de qual empresa a pessoa vende em nome

Cada linha do cartão **Representações** traz:

- o nome da representação, que leva à página dela;
- o **papel** da pessoa lá dentro: **Sócio**, **Administrativo** ou **Vendedor**;
- o selo **Principal**, quando ela é o contato principal;
- a situação da conta, por exemplo "Confirmação não enviada", "Aguardando
  confirmação", "Confirmado em" com a data, ou "Conta própria — entra pelo login
  que já tem";
- **Atende:**, com as lojas que o mandato daquela representação cobre.

É a mesma leitura da aba de membros da representação, sobre o mesmo dado: as duas
telas não divergem. Sem representação, o cartão diz que a pessoa não representa
nenhuma empresa que atenda a sua.

## Ligar uma pessoa a uma representação

1. Clique em **Vincular a uma representação**.
2. Busque por nome, razão social, CNPJ ou código e escolha a representação. As que
   atendem outras empresas vêm com o selo **atende outras**.
3. Clique em **Vincular**.

A pessoa entra pelo login que já tem; não há convite a enviar.

⚠️ O vínculo pode ser recusado, e as razões não são falha sua:

- a representação **atende outras organizações**: pôr alguém da sua equipe nela
  daria acesso lá também, e essa decisão é das outras;
- a representação tem **CNPJ próprio**: ela pode passar a atender outras
  organizações sem passar por você, levando junto quem é da sua casa;
- a pessoa administra a sua empresa, ou a representação atende lojas que você não
  administra; aí quem vincula é o proprietário.

Nos dois primeiros casos, quem faz o vínculo é o suporte da Vendria.

## Tirar uma pessoa de uma representação

**Remover**, na linha da representação, pede confirmação e explica o efeito: a
pessoa perde o acesso que vinha por aquela representação, e os clientes que ela
atendia ali ficam **sem dono**: passam a aparecer como "Sem vendedor" na tela
**Clientes**, onde você marca as linhas e escolhe o novo vendedor.

A remoção pode ser recusada, e a mensagem diz o motivo:

- a pessoa é o **único Sócio** da representação; promova outro Sócio antes;
- a representação **já é administrada pelo Sócio dela**; a remoção é dele, na
  tela da equipe da própria representação;
- a pessoa está **vinculada a um ERP**; desative o representante no ERP e a
  sincronização propaga.

## Perguntas comuns

**Liguei o login do ERP e o pedido continua saindo sem vendedor.** Login não é
código. Ligue também em **Códigos de vendedor no ERP**.

**O código que eu quero não aparece na lista.** A lista mostra só códigos sem dono.
Se ele já pertence a outra pessoa, desvincule lá antes.

**Por que não consigo editar esta pessoa?** Ela tem perfil de nível de empresa, e
só o proprietário edita esses perfis.

**Tirei alguém de uma representação e sumiram clientes.** Eles ficaram sem
vendedor. Abra **Clientes**, marque as linhas e atribua um novo vendedor.