# Ficha do cliente: editar dados e padrões comerciais > Para o administrador: editar os dados do cliente na ficha, trocar o vendedor responsável e definir condição, forma de pagamento e frete padrão. Fonte: https://vendria.com/ajuda/ficha-do-cliente-dados-e-padroes-comerciais ## Onde fica No menu, em **Clientes**: clique no cliente para abrir a ficha. Para o administrador a ficha tem abas: **Dados**, **Filiais** (quando o cliente tem filial ou matriz cadastrada), **Compradores** e **Descontos & Acesso**. Este artigo cobre a aba **Dados**, que é a que abre primeiro. O vendedor abre a mesma ficha só para consulta. Editar é do administrador. ## Como editar um campo da ficha Os campos da aba **Dados** se editam no lugar, sem botão de salvar: 1. Clique no valor (aparece um lápis ao passar o mouse). 2. Digite o novo valor. 3. Aperte Enter ou clique fora do campo. A mensagem **Salvo** confirma. Esc desiste da edição. Campo vazio aparece como **—**. ## Os cartões da aba Dados **Informações Gerais**: **Nome Fantasia**, **Razão Social**, **CNPJ/CPF**, **Tipo Pessoa**, **Inscr. Estadual**, **Código Externo**, **Telefone**, **Email**, **Email NF-e**, **Segmento**, **Região de preço** e **Tags** (separe as tags por vírgula). **Endereço**: **Logradouro**, **Número**, **Complemento**, **Bairro**, **Cidade**, **Estado** e **CEP**. **Comercial**: o vendedor responsável, o desconto, as condições padrão e as travas, nas seções abaixo. ## Código Externo e Código no ERP não são o mesmo número - **Código Externo** é um código seu, livre, que você pode editar. - **Código no ERP** aparece só em cliente ligado a um ERP, é só leitura e mostra o código do cliente **em cada conexão** de ERP. Quem escreve esse número é o vínculo com o ERP, não você. ## Região de preço A **Região de preço** é a sigla de uma UF (por exemplo **ES**) e decide qual regra de preço por região vale para o cliente. Vazia, ela segue o estado do endereço: a ficha mostra o valor deduzido com **(do endereço)**. Preencha só quando o cliente deve ser tratado como de outra região. Ver [Regras de preço: tabela e ajuste por região ou por vendedor](/ajuda/regras-de-preco). ## ⚠️ Campos que vêm do ERP não se editam aqui Num cliente ligado ao ERP, **Nome Fantasia**, **Razão Social**, **CNPJ/CPF**, **Inscr. Estadual**, **Telefone**, **Email** e o **Endereço** podem vir marcados com o ícone de banco de dados: **Este campo vem do ERP — corrija lá; o sync propaga.** Eles não abrem para edição. Se a Vendria aceitasse a mudança, a próxima sincronização a desfaria. Os demais campos (**Código Externo**, **Email NF-e**, **Segmento**, **Região de preço**, **Tags**, **Observações** e todo o cartão **Comercial**) continuam seus. ## O vendedor responsável na ficha No cartão **Comercial**, **Vendedor Responsável** troca o dono do cliente na hora (mensagem **Vendedor atualizado**). **Sem vendedor** tira o dono. - Cliente atendido por uma representação mostra **Atendido pela representação **. Escolher um vendedor ali **tira o cliente da representação**: a tela pede confirmação, porque todos os membros dela perdem o acesso. - Quando o vendedor vem do ERP, a ficha diz **A atribuição de vendedor vem do ERP. Corrija no ERP; o sync propaga.** e a troca é recusada. - Trocar o vendedor do cliente não reescreve as cotações que já existem. Ver [Trocar o vendedor de uma cotação ou de uma compra](/ajuda/trocar-o-vendedor-de-uma-cotacao). ## Condição, forma de pagamento e frete do cliente **Condição de Pagamento**, **Método de Pagamento** e **Tipo de Frete** são os padrões com que um pedido desse cliente nasce. Cada um tem três situações: - **herdado da loja**: o campo mostra **— (herdado: )**. O cliente segue o padrão da loja; mudando o da loja, muda o dele. - **próprio do cliente**: você escolheu um valor. Aparece **Herdado da loja: ** embaixo, com **Limpar override** para voltar a herdar. - **Nenhum**: nem o cliente nem a loja têm padrão. Com regras de parcelamento ativas na loja, a ficha avisa **Regras de parcelamento da loja estão ativas. As condições de pagamento são geradas automaticamente.** As opções de condição saem dessas regras. Ver [Pagamento: parcelamento, condição e forma de pagamento padrão](/ajuda/pagamento-parcelamento-e-condicao-padrao). ⚠️ Um prazo que não avança no tempo (**10/10/10** em vez de **10/20/30**) é recusado ao salvar, com a mensagem mostrando as duas leituras possíveis. Escolha a que foi negociada. ## Bloquear a condição do cliente Ao lado de cada condição há a caixa **Bloquear**. Bloqueado, o padrão **vence a escolha do comprador**: no pedido que ele faz pelo catálogo, e também numa condição escrita numa mensagem de pedido: a condição travada fica a do cadastro. - **(pela loja)**: a trava vem da configuração da loja. - **(personalizado)**: você travou ou destravou só para este cliente, e isso vence a loja. Bloquear sem ter um padrão faz o campo sair vazio no pedido do comprador. ## Exige conferência do comprador Marcada, a saída padrão dos documentos desse cliente passa a ser **Enviar orçamento**: o vendedor entrega o PDF da proposta ao cliente, e o aceite entra por **Cliente confirmou**. Fechar o pedido direto continua possível, mas pede uma confirmação a mais ao vendedor. Use para clientes que sempre querem aprovar antes. ## O que o aprendizado automático não mexe Se a loja aprende as condições de cada cliente a partir dos pedidos, a ficha lembra: **Campos definidos pelo admin não são sobrescritos pelo aprendizado automático.** Um campo **herdado** (—) pode ser aprendido; um campo que você escolheu aqui não. Ver [Dados do cliente nos documentos e aprendizado de padrões comerciais](/ajuda/dados-do-cliente-nos-documentos). ## Perguntas comuns - **Mudei a condição do cliente e a cotação aberta não mudou.** O padrão do cliente só preenche o que o documento ainda não tem; uma condição já preenchida numa cotação não é trocada. Mude a condição na própria cotação. - **Não consigo editar o CNPJ.** O cliente está ligado ao ERP e o CNPJ vem de lá. - **"A região de preço é a sigla da UF (ex.: ES)."** Digite só as duas letras. - **"Campo sincronizado do ERP não pode ser editado aqui"**: o campo vem do ERP; corrija no ERP. - **Onde ficam desconto e tabela de preço?** Na aba **Descontos & Acesso**. Ver [Desconto do cliente: o padrão e o de cada loja](/ajuda/desconto-do-cliente-na-ficha) e [Tabela de preço de um cliente: atribuir na ficha](/ajuda/tabela-de-preco-do-cliente).