# A ficha de um cliente

> Para o vendedor: a ficha do cliente na Vendria, com dados, condições comerciais, filiais, empresas relacionadas, últimas cotações e compradores.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/ficha-de-um-cliente

## Onde fica

No menu, em **Clientes**. Clique na linha de um cliente e a ficha dele abre. Ela
não tem entrada de menu própria, e a seta no alto devolve você à lista.

A ficha só abre cliente que está no seu alcance: em geral, a sua carteira. Não
existe filtro na tela que alargue isso.

## Por que a ficha é só de consulta para quem vende

Para vendedor e representante a ficha é uma consulta: nenhum campo do cadastro é
editável aqui. Isso é decisão, não limitação da tela: mudar o cadastro é trabalho
de quem administra a sua empresa, e mostrar campos que recusariam o salvamento
seria pior que não mostrá-los.

A única ação que a ficha oferece é **Desfazer vínculo**, em **Empresas
relacionadas**. Ela apaga de verdade uma ligação gravada entre dois clientes, e
vale para todo mundo, não só para você.

Precisa corrigir condição de pagamento, tipo de frete ou algum dado do cadastro?
Peça ao administrador da sua empresa. ⚠️ Num cliente que veio de um ERP, razão
social, CNPJ, e-mail, telefone, endereço, inscrição estadual e o vendedor
responsável pertencem ao ERP: nem o administrador os troca pela Vendria. A
correção é feita no ERP e chega sozinha.

## O cartão Dados

**Dados** reúne o cadastro: **Razão Social**, **CNPJ/CPF**, **Endereço**,
**Cidade / UF**, **CEP**, **E-mail**, **Telefone**, **Inscrição Estadual**,
**Segmento** e **Região de preço**.

Duas linhas (**Última compra** e **Vendedor no ERP**) ficam sempre em "—" nesta
tela. Elas existem porque o mesmo desenho de ficha serve ao cliente lido direto
do ERP, onde esses dois campos têm valor; aqui não há o que preencher. Para ver o
que o ERP diz do cliente, ver [A ficha de um cliente direto do ERP](/ajuda/ficha-de-um-cliente-no-erp).

Quando ninguém definiu a região de preço, ela é deduzida do endereço e aparece
com a marca "(do endereço)".

## O cartão Comercial

**Comercial** mostra os padrões que entram sozinhos num pedido desse cliente:

- **Vendedor Responsável**: quem é o titular da carteira;
- **Ajuste de preço do ERP (%)**: só em cliente que tem vínculo com algum ERP.
  Vem de lá, corrige-se lá, e é relido quando o cliente é usado numa cotação;
- **Condição de Pagamento**, **Forma de Pagamento** e **Tipo de Frete**.

Se um desses padrões está errado, a cotação nasce errada toda vez. Vale avisar o
administrador em vez de corrigir linha a linha em cada pedido.

## Filiais do cliente

O cartão **Filiais** só aparece quando o cliente tem filial além da matriz. Ele
lista as filiais ativas, com o selo **Grupo** contando quantas são: a matriz
entra na conta. A tabela traz **Filial**, **CNPJ**, **Cidade / UF** e, quando há
ERP, a coluna **ERP**, que diz em quais conexões aquela filial existe.

Clicar numa filial abre os detalhes dela: **Razão Social**, endereço, **CEP**,
**Inscrição Estadual**, **Código na loja do cliente** (o número que o próprio
cliente dá àquela loja, não o código do ERP), **No ERP** e **Tipo**: **Filial**
ou **Endereço de entrega**.

O selo **Vinculada manualmente** marca a filial que alguém ligou à mão porque o
ERP não declara o parentesco dela com a matriz. Nos detalhes aparece também a
data do vínculo. Uma raiz de CNPJ diferente da matriz, nesse caso, não é erro de
cadastro.

## Empresas relacionadas

**Empresas relacionadas** é outra coisa, e aparece mesmo em cliente sem filial
nenhuma: são outros clientes ligados a este. A coluna **Por quê** diz o motivo de
cada um, e uma empresa pode ter mais de um:

- **mesma raiz de CNPJ**;
- **grupo** do ERP, com o nome do grupo e a conexão;
- **vinculada manualmente**;
- **já usadas juntas**: a ligação que um pedido confirmado registrou;
- **já apareceu num pedido deste cliente**: só observação: a empresa passou por
  um pedido dele, sem que ninguém tenha confirmado a ligação.

Filial é estrutura do cadastro; relacionada é parentesco deduzido. A lista serve
para sugerir destino num pedido, não para afirmar que são a mesma empresa. Clicar
no nome abre a ficha da empresa relacionada.

## Desfazer vínculo entre dois clientes

Só as ligações gravadas (**vinculada manualmente** e **já usadas juntas**) têm o
botão **Desfazer vínculo**. As outras são deduzidas na hora e não têm o que apagar.

1. Clique em **Desfazer vínculo** na linha da empresa.
2. Confirme. A empresa deixa de ser sugerida por esse vínculo nos próximos
   pedidos.

⚠️ Se ela também está ligada por raiz de CNPJ, grupo do ERP ou pedidos em comum,
continua na lista por esses motivos: a própria mensagem de sucesso avisa. E o
cartão some por inteiro quando não há nada relacionado ou quando a sugestão de
empresas ligadas não está ligada na sua empresa: ausência aqui não quer dizer "este
cliente não tem parentes".

## Últimas cotações e compradores

**Últimas cotações** lista os dez documentos mais recentes do cliente, com número,
loja, data, quantidade de itens, total e situação. O clique abre o documento, e,
quando ele faz parte de uma compra dividida em vários pedidos, abre a compra
inteira, porque cliente, total e pendências são dela.

**Compradores** lista as pessoas desse cliente com e-mail e telefone. O telefone é
clicável e abre a conversa no WhatsApp. Quem não tem nenhum dos dois aparece como
"sem contato", e quem foi desativado vem marcado "inativo".

## Quando dá errado

**"Cliente não encontrado."** quase nunca é cliente apagado: é cliente fora do seu
alcance. Quem ajusta a carteira é o administrador da sua empresa.

**Um campo está vazio.** O cadastro não tem aquele dado. Se o cliente veio do ERP,
o dado também está vazio lá.

**"Nenhuma cotação deste cliente ainda."** Não há documento dele que você possa
ver. Se você sabe que existe, confira com o administrador se o cliente certo está
na sua carteira.

**O cartão Filiais não aparece.** O cliente não tem filial além da matriz. Outras
empresas do mesmo grupo, se houver, aparecem em **Empresas relacionadas**.