# A ficha de um cliente direto do ERP

> Consulte a ficha de um cliente direto do ERP, com dados, filiais do grupo e contatos, e traga o cliente para a Vendria com um clique.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/ficha-de-um-cliente-no-erp

## Onde fica

Esta tela não tem entrada de menu. No dia a dia você chega nela clicando no nome
do cliente na página de um pedido no ERP. Ver [O pedido como ele ficou no ERP](/ajuda/o-pedido-no-erp).
Ela também abre quando alguém clica num cliente do ERP que ainda não tem cadastro
na Vendria, numa lista de carteira do ERP. Um link colado direto no navegador
funciona do mesmo jeito.

É uma **consulta pura**: enquanto carrega, a tela diz "Consultando o ERP…", e o que
aparece veio do ERP naquele instante, não do cadastro da Vendria. Por isso não há
nenhum campo editável: o que estiver errado aqui se corrige no ERP.

## O que aparece no alto

O título traz o nome do cliente e, embaixo, a razão social (quando é diferente do
nome) e o CNPJ. À direita ficam a loja e a conexão de onde a leitura veio e, quando
o ERP marca o cliente assim, o selo **Bloqueado**.

A seta **Voltar** leva você à tela de onde veio.

## As abas Dados, Filiais do grupo e Contatos

**Dados** traz **Endereço**, **Cidade / UF**, **CEP**, **E-mail**, **Telefone**,
**Inscrição Estadual**, **Última compra** e **Vendedor no ERP**, o código do
vendedor que o ERP tem como padrão para esse cliente.

**Filiais do grupo** lista as empresas que dividem a raiz do CNPJ deste cliente,
com a matriz marcada. Não é o grupo comercial do ERP, que junta marcas e não
empresas. Clicar numa linha abre a razão social, a cidade e o código de cada uma no
ERP. Num cliente sem CNPJ de 14 dígitos (pessoa física, cadastro incompleto) a aba
diz "Nenhuma filial no grupo." porque não houve o que perguntar, não porque o
grupo esteja vazio.

**Contatos** mostra as pessoas cadastradas para o cliente no ERP, com cargo, e-mail
e telefone. A aba só existe em duas condições:

- o ERP daquela conexão sabe informar contatos;
- o cliente é seu. Num cliente de outro representante ela não aparece: as pessoas
  do cliente de um colega não são leitura sua.

## Trazer o cliente para a Vendria

Uma faixa abaixo do título diz em que pé está o cadastro:

1. **Este cliente tem cadastro completo.** (com **Abrir cadastro completo**, que
   leva à ficha dele dentro da Vendria).
2. **Este cliente ainda não tem cadastro completo.** (com **Trazer este
   cliente**, que cria o cadastro (matriz e filiais do grupo, já com o vínculo com o
   ERP) e abre a ficha nova na Vendria).

Se ao trazer aparece "Importação de clientes do ERP não está habilitada para esta
loja.", não é erro seu nem de digitação: é uma porta desligada naquela loja, e quem
a religa é o suporte. Se aparece "Não foi possível trazer o cliente. Tente
novamente.", tente de novo em instantes.

Trazer o cliente não é obrigatório para vender: ele também entra na Vendria sozinho
quando você o escolhe numa cotação pela busca no ERP.

## Cliente com posse de outro representante

Quando o cliente está na sua carteira do ERP mas o representante padrão dele é
outro, a tela diz "Cliente com posse de outro representante — exibindo apenas os
dados básicos, sem ações." Nesse modo:

- aparecem só nome, razão social, CNPJ, cidade/UF e as filiais do grupo;
- endereço, e-mail, telefone, inscrição estadual, última compra e vendedor no ERP
  não chegam;
- a aba **Contatos** não existe e não há **Trazer este cliente**.

⚠️ O selo **Bloqueado** também não aparece nesse modo. A ausência dele aqui não
quer dizer que o cliente esteja liberado. E não é falha de permissão sua: o cliente
é de outra carteira.

## Quando dá errado

**"Cliente não encontrado no ERP."** tem mais de uma causa. A mais comum é a
óbvia: o cadastro saiu do ERP desde a última vez que você viu a lista. Mas a mesma
frase aparece quando o cliente não é da sua carteira naquela conexão, ou quando
você não tem código de vendedor naquela conexão: quem está fora do seu alcance
responde "não encontrado", e não "sem permissão". Se você chegou por um link que
alguém mandou, é o caso mais provável.

**"Não foi possível consultar o ERP. Tente novamente."** é quase sempre
indisponibilidade, e **Tentar de novo** costuma resolver. Se falhar sempre, no
mesmo cliente, a leitura ao vivo pode estar desligada para aquela loja: aí o botão
nunca vai passar. Fale com o suporte em vez de insistir.

Filiais e contatos falham separados, sem derrubar a ficha. São três frases
diferentes, e cada uma pede uma reação:

- "Não foi possível carregar os contatos deste cliente." (ou "…as filiais do
  grupo."): falha de leitura. **Tentar de novo** pode dar certo.
- "Nenhuma pessoa cadastrada para este cliente no ERP." Resposta: o ERP foi
  perguntado e não há ninguém.
- "O ERP desta conexão não informa os contatos do cliente.": aquele ERP não sabe
  responder. Nenhuma tentativa resolve.

## Perguntas comuns

**Posso corrigir o telefone do cliente aqui?** Não. A ficha só lê o ERP; corrija
lá e a informação aparece na próxima consulta.

**Por que não vejo os contatos?** Ou o ERP daquela conexão não os informa, ou o
cliente é de outro representante.

**Qual a diferença para a ficha do cliente na Vendria?** Aquela é o cadastro da
Vendria, com cotações, compradores e empresas relacionadas. Ver [A ficha de um cliente](/ajuda/ficha-de-um-cliente). Esta é o que o ERP diz agora, sem nada guardado.