# A ficha de uma representação: mandato, membros e carteira

> Para o administrador: gerir o mandato de uma representação, encerrar o contrato e acompanhar membros, carteira de clientes e cotações.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/ficha-da-representacao-mandato-membros-e-carteira

## Onde fica

No menu da sua conta, em **Representantes**, clicando na linha da representação.
O topo diz de cara em que pé está a relação (**Mandato ativo**, **Mandato
encerrado** ou **Sem mandato**) e marca **Atende outras organizações** quando
aquela representação também trabalha para outras empresas. Abaixo há cinco abas:
**Dados**, **Membros**, **Mandato**, **Carteira** e **Cotações**.

## A aba Dados

Mostra o **Cadastro** (nome fantasia, razão social, CNPJ, e-mail, telefone) e o
**Registro CORE (Lei 4.886/65)**. Os campos se editam clicando neles; o valor é
salvo ao sair do campo ou com Enter.

Dois casos ficam só em leitura:

- **Representação que veio do ERP**: o cadastro aparece em **Sincronizado do
  ERP**, com cadeado: "Sincronizado do ERP. Para alterar, corrija no ERP — o
  sync propaga." Os códigos do ERP ficam listados ali. Só o Registro CORE se
  edita, em **Cadastro Vendria**.
- **Representação que atende outras organizações**: o cadastro é compartilhado,
  e a edição é feita pela plataforma.

O cartão **Envio ao ERP** mostra, só para leitura, se **Vendedores enviam
pedidos ao ERP** e se **Vendedores veem a fila de pedidos sem dono**. Quem
define isso é a própria representação, porque o cadastro dela vale para todas as
empresas que ela atende. Quando o envio está desligado, o pedido que um Vendedor
confirma fica aguardando, e quem o envia é o Sócio ou o Administrativo.

## O mandato é o que liga e desliga o acesso

Na aba **Mandato**, o cartão **Contrato (Lei 4.886/65)** reúne:

- **Taxa de comissão (%)**;
- **Exclusividade de zona**: **Sem exclusividade**, **Parcial** ou **Total**;
- **Território / zona**;
- **Prazo indeterminado**: desligado, aparece **Termina em** para a data;
- **Representação exclusiva (só vende para nós)**.

Se a sua empresa tem mais de uma loja, o cartão **Lojas que o representante
atende** define o alcance. **Nenhuma marcada quer dizer todas as lojas da
empresa.** Salve com **Salvar mandato**.

⚠️ **O prazo é informativo: vencer NÃO encerra o mandato.** Passada a data, o
contrato segue ativo e a equipe segue com acesso; a tela só avisa *Contrato
vencido em <data>*. Quem corta o acesso é **Encerrar mandato**, e só ele.

⚠️ Marcar **Representação exclusiva** numa representação que tem contrato ativo
com outra empresa na Vendria faz a tela avisar que a cláusula e o fato
discordam.

## Encerrar o mandato

1. Clique em **Encerrar mandato**.
2. Se a representação tem clientes, escolha o **Destino da carteira**, ou
   **Sem vendedor (realocar depois)**.
3. Se quiser, escreva o **Motivo do encerramento** e marque **Encerramento por
   justa causa**.
4. Confirme em **Encerrar mandato**.

O acesso de toda a equipe à sua empresa é cortado na hora. Os documentos antigos
continuam atribuídos a quem os fez. Escolher outra representação como destino
entrega os clientes à **empresa** dela, não à pessoa que o nome sugere.

Depois de encerrado, a aba mostra o encerramento e o botão vira **Criar novo
mandato**: é assim que se retoma a relação.

## Membros: até quando você administra

Enquanto a representação não tem Sócio que confirmou a conta, quem administra a
equipe é você: inclui, edita, pede a confirmação e remove. Quando o Sócio
confirma a conta **por e-mail**, a gestão passa a ser dele.

Se foi a **sua** empresa que cadastrou a representação, você ainda inclui e
edita por alguns dias (a tela mostra até quando), para terminar o cadastro que
começou. Se a representação já era de outra empresa quando você assinou o
mandato, essa janela não existe.

O passo a passo de incluir, pedir a confirmação e remover está em [Membros de uma representação: incluir, confirmar a conta e remover](/ajuda/membros-de-uma-representacao).

## A aba Carteira

O cartão **Clientes** soma os clientes da representação na Vendria e os que o
ERP já atribui a ela; aparece "ao menos" quando a parte do ERP ainda não foi
lida inteira.

Em **Clientes da carteira**, **Adicionar cliente** abre a busca. Cliente de
outro vendedor ou de outra representação pede confirmação de transferência. A
lixeira da linha tira o cliente da carteira, e ele fica sem vendedor até nova
atribuição.

⚠️ O cliente vai sempre para a **representação inteira**, e todos os membros o
alcançam, mesmo quando a janela pede um **Membro responsável**. Por isso a
representação precisa de pelo menos um membro antes de receber clientes
("Cadastre um membro antes de montar a carteira.").

Cliente cuja atribuição veio do ERP tem a lixeira desabilitada: corrija no ERP,
e o sync propaga.

O bloco **No ERP (ainda não na Vendria)** lista, só para leitura, os clientes
que o ERP atribui aos códigos da representação e dos membros. Um cliente dali
entra na Vendria quando é usado numa cotação, já atribuído.

## A aba Cotações

Aqui a divisão por pessoa é a certa: os cartões **Cotações** e **Receita**, a
tabela **Por membro** e as **Cotações recentes**. O cliente é da empresa e vale
para todos os membros; a cotação é de quem a fez. Por isso Carteira e Cotações
são abas separadas.

## Quando dá errado

**"Mandato encerrado não pode ser alterado."**: crie um novo mandato em vez de
editar o antigo.

**"Destino da carteira não pode ser um membro do mandato encerrado."**: escolha
alguém de fora da representação que está saindo.

**"Não foi possível carregar a carteira."**: use **Tentar novamente**. Não
conclua que a carteira está vazia.