# Enviar orçamento: congelar e entregar o PDF ao cliente

> Congele a cotação numa versão numerada e entregue o PDF ao cliente pelo download ou pelo seu WhatsApp.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/enviar-para-conferencia-pela-tela

## Onde fica

No menu, em **Cotações**, abra a cotação. No alto da página, clique no botão
**Enviar orçamento**, à esquerda de **Confirmar orçamento**: a descrição dele
diz *"congela o orçamento e gera o PDF para o cliente"*.

O botão aparece enquanto a cotação pode ser trabalhada: em **Rascunho** ou em
**Aguardando**. Com a proposta já na mão do cliente ele continua lá, ao lado de
**Editar orçamento**, mas não congela de novo: reabre as opções de entrega da
versão que o cliente tem. Para mudar a proposta, é o **Editar orçamento** (ver
[Editar uma proposta enviada: reabrir, revisar e reenviar](/ajuda/retomar-uma-proposta-enviada)).

## O que "Enviar orçamento" faz, e o que ele não faz

O clique em **Enviar orçamento** já congela a cotação e gera o PDF: não há
janela de confirmação no caminho comum. Ele faz três coisas, nesta ordem:

1. fotografa a cotação como ela está agora e transforma essa fotografia numa
   **versão numerada** (v1, v2, v3…);
2. gera o **PDF desta versão**, com validade de **14 dias**;
3. trava a cotação para edição e preço: ela passa a aparecer como
   **Aguardando aprovação do cliente**.

⚠️ **Congelar não manda nada para ninguém.** O cliente não recebe mensagem
automática. Depois do clique aparece a janela **Orçamento COT-… pronto**, que
diz *"Ele ainda não saiu daqui: escolha abaixo por onde ele vai."* A entrega é
o passo seguinte, nessa janela: baixar o PDF, mandar para o seu WhatsApp ou
para o WhatsApp do vendedor da cotação. Quem entrega o orçamento é você.

## A validade

Ninguém escolhe a validade: ela é sempre de **14 dias**. Conta a partir do
momento do envio, e é o prazo impresso no PDF. Passado esse prazo sem resposta, a cotação vence sozinha e passa a
aparecer como **Expirado**. Ver [O prazo de validade da cotação, e o que acontece quando vence](/ajuda/prazo-e-vencimento-da-cotacao).

## Para quem vai a proposta

O destinatário é o contato do cliente vinculado à cotação. A janela só abre
antes do envio quando há algo para você decidir, um bloqueio ou um erro, e aí
ela mostra o **Destinatário**. Se não houver contato vinculado, ela diz
*"nenhum contato vinculado: o cliente recebe o PDF, e a confirmação é
registrada por você ("Cliente confirmou")"*. Não ter contato **não impede** o
envio.

Quando essa janela abre e o cliente já recebeu versões anteriores deste
documento, ela também avisa: *"O cliente já recebeu 2 versões deste orçamento.
Este envio substitui a anterior."* Sem janela, o aviso não aparece, mas a
regra é a mesma: a versão nova substitui a anterior.

## Como entregar o orçamento depois do envio

Na tela **Orçamento COT-… pronto** há duas saídas de entrega, e uma terceira
quando a cotação é de outro vendedor:

- **Baixar o PDF (vN)**: baixa o arquivo desta versão. Você manda por onde
  quiser: WhatsApp, e-mail, o que usar.
- **Enviar para o meu WhatsApp**: o PDF chega no **seu** WhatsApp, e daí você
  encaminha para quem precisar: o cliente, ou o vendedor que fala com ele.
- **Enviar para o WhatsApp de <vendedor>**: aparece quando quem envia não é o
  vendedor da cotação (o administrativo, por exemplo): o PDF vai para o
  WhatsApp do vendedor, com o seu nome na mensagem. Se a cotação não tem
  vendedor, a opção aparece travada e diz por quê.

O envio pela Vendria é só por WhatsApp. Quem não tem telefone cadastrado recebe
um aviso dizendo onde cadastrar. O seu fica em **Minha Conta**. O do vendedor
da casa, em **Usuários**. O vendedor de uma representação cadastra o dele na
**Minha Conta**, ou o Sócio da representação cadastra em **Minha Equipe**.

Fechou a janela? Enquanto a versão está com o cliente, o botão **Enviar
orçamento** continua no alto da cotação, ao lado de **Editar orçamento**.
Ele reabre as mesmas opções para o PDF daquela versão, sem gerar versão nova.

Não existe botão de copiar link nem envio direto ao cliente nesta janela. O
arquivo é sempre o mesmo: os bytes exatos desta versão.

## Quando o PDF não chega no WhatsApp

Cada opção de envio mostra o que aconteceu, logo abaixo dela:

- **"Enviado. Confira o seu WhatsApp."**: chegou.
- Uma frase em âmbar explicando por que não saiu. Uma delas é a da janela de
  24 horas do WhatsApp, e ela conta a conversa de quem recebe: em **Enviar
  para o meu WhatsApp**, se faz mais de um dia que você não troca mensagem com
  o número da loja, mande qualquer mensagem para ele e tente de novo; em
  **Enviar para o WhatsApp de <vendedor>**, a janela é a do vendedor, e a frase
  pede para ele mandar a mensagem. Outra é não ter telefone cadastrado: o
  aviso diz onde cadastrar.
- Uma frase em vermelho começando com *"Não consegui falar com o servidor"*:
  falha de conexão; aí vale tentar de novo.

Em qualquer desses casos, **Baixar o PDF (vN)** continua funcionando.

## A decisão de estoque antes de congelar

Se algum item não tem estoque suficiente e ninguém decidiu o que fazer, a
janela mostra, antes de enviar, um bloco vermelho *"N itens não têm estoque
suficiente e ninguém decidiu o que fazer"*, com três escolhas:

- **Mandar a quantidade pedida assim mesmo**: já vem marcada. A quantidade
  pedida vai inteira para o pedido e para o arquivo do cliente.
- **Mandar só o que tem em estoque (N)**: para os itens com falta parcial: a
  linha fica com o que a loja tem hoje, e o que faltar fica anotado em
  **Não entraram** para vender depois. Pode voltar a este pedido.
- **Tirar do orçamento os itens sem estoque (N)**: para os itens esgotados: o
  item sai do orçamento (não vai no arquivo do cliente nem no pedido) e fica
  anotado em **Não entraram** e na **Demanda latente**, para você vender depois
  numa cotação nova. Ele não volta a este orçamento: o preço e o rateio dele se
  perdem.

As duas últimas só aparecem quando há itens naquela situação. A escolha é
aplicada **antes** de congelar, porque depois a proposta fica travada: mudar a
quantidade exige reabrir a cotação (**Editar orçamento**), o que anula a
versão que o cliente tem. Ver [Estoque na cotação: o aviso de falta e as saídas](/ajuda/estoque-na-cotacao).

## Itens fora do catálogo saem da proposta

Linhas com código que não está no catálogo aparecem num bloco âmbar: *"N itens
não entram neste orçamento. Eles saem do arquivo que o cliente recebe, e o
arquivo diz isso a ele, com código e quantidade."* Isso **não trava** o envio.
Esses itens ficam registrados automaticamente em **Não entraram** no momento do
envio: você não precisa clicar em nada para isso.

## Quando aparece uma janela antes do envio

Se houver algo a decidir (falta de estoque, item não encontrado no catálogo,
linha removida ou em pré-venda) ou algo que impede o envio, o clique abre uma
janela com a escolha, e o envio só acontece quando você clicar em **Enviar**
nela. Enquanto o estoque ainda está sendo conferido, a janela diz *"Conferindo
o estoque…"* e espera.

## Quando o botão Enviar fica travado

Há dois casos, e a frase ao lado do botão diz qual é:

- **Linha com quantidade zero**: *"Para destravar, feche e corrija a quantidade
  na tabela, ou tire a linha do pedido."* O cliente receberia um total que não
  fecha.
- **Proposta vazia**: todas as linhas estão fora do catálogo (ou zeradas), e o
  cliente receberia um arquivo sem nenhum item: *"Nenhum item entra na proposta
  … Feche e use “Buscar no catálogo” na linha para apontar o código certo de
  pelo menos um item."*

Uma cotação sem nenhuma linha também não congela: o envio responde que a
cotação não possui itens.

## O que o PDF mostra e o que o pedido leva, quando diferem

Em dois casos a janela avisa *"O que o cliente vê e o que vai ser faturado
diferem neste pedido"*:

- há linha que você mandou **remover** por falta de estoque: ela continua no
  PDF, que mostra o que o cliente pediu, e não entra no pedido do ERP;
- há **pré-venda** comprometida: no PDF ela é uma linha só, e no ERP vira dois
  pedidos, o normal e o de pré-venda. O total bate; a contagem de pedidos, não.

## Depois do envio

A cotação fica **Aguardando aprovação do cliente**, e na lista aparece como
**Aguardando cliente · há N dias** (contados do envio mais recente). Na página
ficam a faixa **Cotação congelada, aguardando aprovação**, o botão
**Editar orçamento** e o link **PDF da versão (vN)**, que baixa de novo o
arquivo exato que você entregou.

Quando o cliente aceitar, registre com **Cliente confirmou**. Ver [Confirmar o orçamento: direto ou depois que o cliente aceitou](/ajuda/confirmar-o-orcamento).

## Perguntas comuns

- **Congelei, mas o cliente diz que não recebeu nada.** Congelar não envia.
  Abra a cotação, baixe o **PDF da versão (vN)** e mande para ele.
- **Posso mandar o PDF do menu Exportar?** Para a proposta, prefira o **PDF da
  versão**: é a fotografia congelada. Os arquivos do menu **Exportar** são
  gerados na hora, do documento como está, e podem trazer campos internos que
  o PDF da versão esconde.
- **Quero outra validade.** Ela é sempre de 14 dias e não se escolhe.
  Reenviar (depois de **Editar orçamento**) começa um prazo novo de 14 dias a
  partir do reenvio.
- **Não vejo "Enviar orçamento".** A cotação já foi confirmada, rejeitada,
  cancelada ou venceu (na vencida, só existe **Editar orçamento**). Com a
  proposta na mão do cliente ele continua lá, e reabre as opções de entrega da
  versão que o cliente tem.