# Duplicar e revisar uma cotação

> Duplique uma cotação em qualquer status para criar outra em rascunho, veja o que a cópia traz e quando revisar a proposta que o cliente já tem.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/duplicar-e-revisar-uma-cotacao

## Onde fica

No menu, em **Cotações**, abra a cotação. No alto da página, em **Outras
ações**, fica o item **Duplicar**, com a descrição *cria uma cotação nova com
os mesmos itens e condições*.

Revisar não tem botão próprio: é editar uma cotação que já foi ao cliente,
depois de reabri-la com **Editar orçamento**. O caminho está explicado. Ver
[Editar uma proposta enviada: reabrir, revisar e reenviar](/ajuda/retomar-uma-proposta-enviada).

## Duplicar ou revisar: qual usar

São duas coisas diferentes que parecem vizinhas:

- **Duplicar** cria uma cotação **nova**, com número novo, aproveitando o
  trabalho de outra. A original fica exatamente como estava.
- **Revisar** mexe na **mesma** cotação, que o cliente já tem na mão. O número
  continua o mesmo, e o cliente recebe depois a versão seguinte.

Use duplicar quando é outra venda (o mesmo pedido do mês passado, o mesmo
pedido para outro momento) ou quando a original já não pode mais ser mexida:
confirmada, exportada, cancelada, rejeitada ou vencida. Use revisar quando o
cliente pediu uma mudança na proposta que está com ele.

## Como duplicar uma cotação

1. Abra a cotação em **Cotações**.
2. Clique em **Outras ações** e escolha **Duplicar**.
3. A tela confirma com **Cópia criada:** e o número novo, e abre a cópia na
   hora, pronta para editar.

A cópia nasce sempre em **Rascunho**, qualquer que seja o status da original,
mesmo duplicando um pedido confirmado. No alto da página da cópia aparece o
link **Duplicada de** com o número da original, que leva de volta a ela.
Na lista de **Cotações**, o cartão da cópia também traz o selo *cópia de* com o
número da original, ali só como aviso, sem link.

## Em que status dá para duplicar

Em **qualquer** status. Duplicar não mexe na original, então não há nada a
proibir: rascunho, aguardando, com o cliente, confirmado, exportado,
cancelado, rejeitado ou vencido.

É justamente nos documentos encerrados que duplicar mais serve. Um pedido
confirmado não volta a ser cotação pela tela; quando ele precisa ser refeito, o
caminho é duplicar e trabalhar na cópia. Ver [O ciclo de vida de uma cotação: os status e o que liga um no outro](/ajuda/o-ciclo-de-vida-de-uma-cotacao).

## Quem pode duplicar uma cotação

O item **Duplicar** só aparece quando o servidor aceita a duplicação, e ele
faz duas perguntas:

- *a cotação está no seu alcance?* É o mesmo recorte da lista de
  **Cotações**. Um Vendedor de representação duplica as cotações dele e as da
  fila que ele enxerga; Sócio e Administrativo duplicam as da equipe;
- *o cliente está na sua carteira hoje?* Duplicar cria uma venda nova, e
  venda nova só sai para cliente da sua carteira. Se o cliente mudou de mãos
  desde a cotação original, o item não aparece. Se a recusa vier no clique, a
  mensagem é **Cliente fora da sua carteira.**

O comprador não duplica cotação.

## Duplicar não muda nada na original

Ao duplicar, *nada na original muda*: nem o status, nem o histórico, nem o
envio dela ao ERP. É isso que torna a duplicação segura em qualquer status.

Para o ERP, a cópia é um pedido que nunca existiu: o envio da original não é
copiado. Quando a cópia for confirmada, ela vai ao ERP como um pedido novo,
com número próprio.

O cliente também não fica sabendo de nada ao duplicar: a cópia é um rascunho
da sua empresa, e só chega a ele quando você a enviar.

## O que a cópia traz da cotação original

A régua é uma pergunta só: é uma **decisão** que alguém tomou, ou um **fato**
sobre aquele envio? Decisão viaja. Na cópia chegam:

- o cliente e a filial, a tabela de preço e o desconto do documento;
- condição e forma de pagamento, tipo e custo de frete, carga fechada, moeda e
  câmbio;
- a transportadora e os dados de ERP do pedido (tipo de pedido, observação da
  nota);
- data de entrega, endereço de entrega e número do pedido de compra do cliente;
- as observações, inclusive as internas;
- as linhas, na mesma ordem, com produto, quantidade e caixas;
- os preços negociados e o desconto que o vendedor deu em cada linha;
- o rateio entre filiais, inclusive a quantidade que ainda estava sem destino;
- as dúvidas de leitura **já resolvidas** e o arquivo de origem (foto, PDF ou
  planilha) com as marcações das linhas;
- o vendedor e o crédito da representação. A cópia continua sendo venda do
  mesmo vendedor da original, mesmo quando outra pessoa duplica;
- a validade em dias.

⚠️ A data de entrega vem igual à da original. Numa cotação antiga, ela pode já
ter passado: confira antes de enviar.

## O que a cópia não traz da cotação original

Fato daquele envio fica na original:

- o status, a versão e o histórico de revisões: a cópia nunca foi enviada;
- o prazo da proposta. A validade em dias vem, mas o relógio só começa quando a
  cópia for enviada ao cliente;
- a conferência de estoque. A coluna de estoque confere de novo na cópia,
  porque o estoque da semana passada não vale para hoje;
- aceites registrados na original e o registro do envio dela;
- o envio ao ERP;
- as dúvidas de leitura que ainda estavam **abertas**;
- a conversa de WhatsApp que gerou a original;
- a marcação de teste: a cópia de uma cotação de teste nasce como venda de
  verdade;
- quem digitou: na cópia, quem aparece como autor é quem duplicou.

Os totais também não são copiados: eles são recalculados na cópia.

## O preço na cópia: o cliente paga o mesmo

Duplicar *não muda o preço que o cliente paga*. Preço fechado digitado,
preço do documento e preço praticado já aplicados na original vêm travados na
cópia.

A linha que seguia a tabela é a que poderia mudar, porque a tabela pode ter
subido desde a original. Nesse caso a cópia mantém o valor antigo: a linha
mostra o preço de tabela de hoje riscado e o selo **Preço da cotação
copiada**. No selo, o link **desfazer** devolve a linha ao preço de hoje.

⚠️ Se manter o valor antigo exigir um desconto maior do que a loja permite
hoje, a cópia **não** o mantém: a linha fica no preço de tabela atual, visível,
e a decisão de conceder é sua.

## Duplicar um pedido que faz parte de uma compra com vários pedidos

Quando o pedido faz parte de uma compra dividida entre lojas, **Duplicar** abre
a janela **Duplicar** com o número do pedido, avisando quantos pedidos a
compra tem, e pergunta o que copiar:

- **Só este pedido**: *uma cotação nova, fora de qualquer compra*;
- **A compra inteira**: *todos os pedidos que você alcança, numa compra nova*.

A compra copiada ganha um número de compra novo, com os pedidos numerados de
novo em sequência; ela nunca vira irmã da compra original. Pedidos que você
não alcança, e rascunhos sem nenhum item, ficam de fora. Ao terminar, a tela
abre o primeiro pedido da cópia.

⚠️ **A compra inteira** fica desabilitada, com o aviso *indisponível: algum
pedido desta compra é de um cliente fora da sua carteira*, quando um dos
pedidos é de cliente que não é seu. Nesse caso, duplique só o pedido que é seu.

## Duplicar não é reenviar ao ERP

São respostas para problemas opostos:

- **Reenviar ao ERP** é a **mesma** venda que não chegou ao ERP (falha de rede,
  ERP fora do ar). Ele age sobre o pedido original.
- **Duplicar** é uma venda **nova** que reaproveita o trabalho de outra.

Se o pedido não entrou no ERP, o caminho é reenviar. Duplicar ali criaria um
segundo pedido para uma venda só. E, quando os dois forem confirmados, dois
pedidos no ERP do cliente.

## Revisar uma cotação que já foi ao cliente

Revisar é alterar uma cotação que alguém de fora já tem: a proposta que você
enviou ao cliente, ou o pedido que o próprio comprador montou e mandou pelo
portal. Uma proposta que está com o cliente fica travada; para mexer, ela
precisa ser reaberta primeiro, com **Editar orçamento**. Ver [Editar uma proposta enviada: reabrir, revisar e reenviar](/ajuda/retomar-uma-proposta-enviada).

Depois de reaberta, toda alteração que muda o que o cliente vê fica
registrada na cotação:

- linhas adicionadas, removidas ou com quantidade e total diferentes;
- a distribuição das quantidades entre filiais;
- as condições comerciais: condição e forma de pagamento, tipo e custo do
  frete, transportadora, data e endereço de entrega, carga fechada, moeda,
  câmbio, pedido de compra do cliente e observações.

Não geram registro: mexer num rascunho que nunca saiu da sua empresa, abrir o
editor e fechar sem mudar nada, e mudar só a observação interna.

## Quem é avisado quando uma cotação é revisada

O aviso vai pelo sininho da Vendria, nunca por WhatsApp:

- **o cliente**, quando a cotação já tinha sido enviada a ele e ele entra na
  Vendria com login próprio. O título é *COT-… mudou depois de enviada*, e o
  texto diz quantas linhas e condições mudaram e o total antes e depois;
- *o vendedor da cotação*, quando outra pessoa fez a alteração.

Quem fez a alteração não recebe aviso da própria mudança.

⚠️ O cliente que fala com você só pelo WhatsApp, sem login na Vendria, *não
recebe aviso nenhum*. Para ele, a cópia que tem na mão continua parecendo a
atual. Revisar não fecha o ciclo sozinho: reenvie a proposta, com **Enviar orçamento**, para ele receber a versão nova. Ver [Enviar orçamento: congelar e entregar o PDF ao cliente](/ajuda/enviar-para-conferencia-pela-tela).

## Perguntas comuns

- *Duplicar avisa o cliente?* Não. A cópia é um rascunho seu até você enviar.
- *A cópia saiu com preço diferente da original.* Se a linha seguia a tabela
  e não ganhou o selo **Preço da cotação copiada**, manter o preço antigo
  passaria do desconto que a loja permite hoje, e a linha ficou na tabela
  atual. Conceda o desconto na linha, se for o caso.
- *Não vejo Duplicar em Outras ações.* A cotação não está no seu alcance, ou
  o cliente dela não está mais na sua carteira.
- *Duplicar resolve um pedido confirmado errado?* Sim: a cópia nasce em
  rascunho, com número novo, e você corrige nela. O pedido original continua
  como estava.
- *Revisei e o cliente diz que não viu nada.* Se ele não usa a Vendria com
  login, só vê a mudança quando você reenviar a proposta.