# Dados do cliente nos documentos e aprendizado de padrões comerciais

> Para o administrador: escolher quais dados do cliente saem no PDF e no Excel e decidir se a loja aprende prazo, frete e desconto de cada cliente.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/dados-do-cliente-nos-documentos

## Onde fica

No menu da sua conta, em **Exportação**, no grupo **Pedidos e cotações**, no
cartão **Dados do Cliente**. O cartão abre e fecha clicando no título.

As duas configurações do cartão são da **loja** em que você está, e cada mudança
é salva na hora: a tela confirma com **Salvo**.

## Quais dados do cliente saem na cotação e no pedido

Em **Campos do cliente exibidos na cotação/pedido**, marque o que deve aparecer
no bloco do cliente dos documentos: **Razão Social**, **CNPJ**, **Inscr.
Estadual**, **Telefone**, **Email**, **Email NF-e** e **Endereço**.

A escolha vale para o **PDF e o Excel** da cotação e do pedido e para a página
de conferência que o cliente abre pelo link. Vale na hora, inclusive para
documentos que já existem: o próximo arquivo gerado já sai com a escolha nova.
O PDF de uma versão já enviada ao cliente fica como foi enviado.

O nome fantasia do cliente, o comprador e o WhatsApp dele continuam sempre no
documento: a configuração decide o que se mostra **a mais**, não serve para
esconder de quem é o pedido.

## Quando o pedido é faturado para uma filial do cliente

Se o pedido é faturado para uma filial com cadastro fiscal próprio, o documento
mostra a razão social, o CNPJ e a inscrição estadual **da filial**, no lugar dos
da matriz. As caixas marcadas aqui continuam decidindo quais desses dados
aparecem.

## Aprender padrões comerciais: o que é

A chave **Aprender padrões comerciais** faz a loja lembrar das condições que o
vendedor escolhe para cada cliente. Ligada, quando o vendedor muda uma condição
num pedido, o novo valor vira o **padrão daquele cliente**, e o próximo pedido
dele já nasce preenchido assim.

O que é aprendido:

- **prazo de pagamento**;
- **forma de pagamento**;
- **tipo de frete**;
- o **desconto manual** do pedido, que vira uma regra de desconto daquele cliente
  na loja.

## Quando a loja aprende

O aprendizado acontece quando o pedido é **confirmado** na Vendria, e
também quando o vendedor preenche as condições pelo formulário do WhatsApp. Pelo
formulário do WhatsApp só são aprendidos prazo, forma de pagamento e frete. O
desconto, não.

## O que nunca é sobrescrito pelo aprendizado

- as condições que um administrador definiu na ficha do cliente: elas foram
  negociadas e ficam como estão;
- as condições **travadas** para aquele cliente;
- um prazo de pagamento que não está entre os permitidos pelas regras de
  parcelamento da loja.

## ⚠️ Quando desligar o aprendizado

Desligue **Aprender padrões comerciais** se as condições de cada pedido são
negociadas caso a caso e não devem virar regra. Com a chave ligada, um desconto
excepcional dado num pedido passa a ser o desconto daquele cliente nos
próximos, e isso aparece como uma regra de desconto do cliente. Ver [Regras comerciais e desconto](/ajuda/regras-comerciais-e-desconto).

Desligar não desfaz o que já foi aprendido: os padrões e as regras de desconto
que já existem continuam na ficha do cliente e nas regras comerciais até alguém
mudá-los.

## Perguntas comuns

- **Marquei o CNPJ e ele não saiu**: o cliente não tem CNPJ cadastrado.
- **O pedido novo veio com um desconto que ninguém deu**: o aprendizado está
  ligado e um pedido anterior daquele cliente teve desconto manual. Confira as
  regras de desconto do cliente.
- **Configurei numa loja e a outra continua igual**: as duas configurações são
  por loja.