# Cotações na visão do administrador: tudo da empresa e os filtros

> Para o administrador: ver todas as cotações e pedidos da empresa, filtrar por situação, vendedor, loja e ERP, e achar o que ficou sem vendedor.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/cotacoes-na-visao-do-administrador

## Onde fica

No menu, em **Cotações**. A tela se chama **Cotações e Pedidos**: cotação e
pedido são o mesmo documento em estágios diferentes, e a lista mostra os dois.

## O que o administrador vê, e o que muda para o vendedor

- **Todos os documentos da empresa**, de todos os vendedores e de todas as lojas.
  O vendedor interno, na mesma tela, também vê os documentos de todos os
  clientes; quem vê só a carteira dele e o que está no nome dele é o
  **representante**.
- Os documentos **sem vendedor**: a fila que ninguém assumiu. O vendedor interno
  também os vê; o representante vê só os da fila da representação dele.
- A ação **Selecionar**, para marcar vários documentos como teste de uma vez.
- Nos documentos, trocar o vendedor responsável e marcar como teste. Ver [Trocar o vendedor de uma cotação ou de uma compra](/ajuda/trocar-o-vendedor-de-uma-cotacao) e [Marcar uma cotação como teste](/ajuda/marcar-cotacao-como-teste).

⚠️ A lista cobre as lojas **ativas** e com o **portal web para compradores**
ligado. Documentos de uma loja desativada, ou sem esse portal, não aparecem aqui.

## Os filtros da lista de cotações

Os filtros ficam atrás do botão **Filtros**. Cada filtro ligado vira uma etiqueta
acima da lista, com um X para desligar; **Limpar** desliga todos.

- **Situação** (o status): por padrão, **Todos ativos**: tudo menos **Rejeitado** e
  **Cancelado**. **Todos, inclusive encerrados** mostra também esses dois. Há
  ainda um status por vez: **Rascunho**, **Aguardando**, **Aguardando aprovação
  do cliente**, **Confirmado**, **Exportado**, **Rejeitado**, **Cancelado** e
  **Expirado**.
- **Origem**: **WhatsApp · texto**, **WhatsApp · imagem**, **WhatsApp · PDF**,
  **WhatsApp · planilha**, **Do zero (montada na tela)** e **Gerada de demanda
  guardada**.
- **Loja**: **Todas as lojas** ou uma só.
- **Situação no ERP**: **ERP: não enviado** (confirmado e ainda não enviado),
  **ERP: não entrou** (enviado e recusado ou retirado) e **ERP: no ERP**. Quando a
  loja envia pedidos ao ERP, **ERP: não entrou** mostra quantos estão nesse
  estado.
- **Vendedor**: **Todos os vendedores**, um ou mais vendedores, ou **Sem
  vendedor**. Cada nome traz quantos documentos tem.
- **Representação**: aparece quando há representação com pedido; recorta tudo
  o que é daquela empresa de representação, qualquer que seja a pessoa dela.
- **Digitador**: aparece quando alguém lançou pedido em nome de outro (por
  exemplo, a sua equipe digitando para um representante).
- **Cliente**: **Todos os clientes** ou um ou mais clientes.
- **Testes**: **Sem testes** (padrão), **Com testes** ou **Só testes**. O número
  entre parênteses ao lado é quantos documentos de teste há no recorte.

## Buscar uma cotação

A caixa **Buscar por cliente, CNPJ, vendedor, digitador, representação, item ou
destino** procura em tudo isso de uma vez: o cliente por nome, razão social, CNPJ
ou código (inclusive das filiais), o número do documento, o vendedor, quem
digitou, a representação, o código ou a descrição de um item e o destino de um
rateio. Aperte Enter. A linha encontrada diz **Encontrado por** e o motivo.

## Achar o que ninguém assumiu

No filtro **Vendedor**, **Sem vendedor** vem primeiro e mostra quantos documentos
estão sem dono. Um documento sem vendedor não pode ter o orçamento enviado ao
cliente: a própria cotação avisa **Vendedor não atribuído** (*"o envio do
orçamento é recusado"*) e pede que um administrador atribua no bloco
**Vendedor**. Abra, escolha o vendedor e ele volta a andar.

## Compras com vários pedidos

Quando uma compra virou vários pedidos (um por loja, por exemplo), a lista mostra
um cartão **Compra** com os pedidos dentro, o status geral e quantos pedidos são.
Clicar no cartão abre a página da compra; clicar num pedido abre só ele. Ver [Quando um pedido vira vários: a compra multi-loja pelo lado da casa](/ajuda/compra-multi-loja-do-lado-do-vendedor).

## Encerrados e testes somem da lista padrão

A lista de trabalho esconde três coisas, e as três continuam existindo:

- **Rejeitado** e **Cancelado**: use **Todos, inclusive encerrados**;
- documentos de **teste**: use **Com testes** ou **Só testes**;
- rascunhos vazios, sem nenhum item: esses não aparecem em filtro nenhum.

Não existe excluir cotação. O que tira um documento da frente é rejeitar,
cancelar ou marcar como teste. Ver [Cancelar um pedido ou rejeitar uma cotação](/ajuda/cancelar-ou-rejeitar-uma-cotacao).

## Perguntas comuns

- **O vendedor diz que não vê uma cotação que eu vejo.** Se ele é
  **representante**, vê só a carteira dele e o que está no nome dele: cliente de
  outra carteira, com o documento no nome de outra pessoa, não aparece para ele.
  Vendedor interno vê os mesmos documentos que você. Confira a loja em que a
  sessão dele está, o filtro de situação e se a cotação não foi marcada como
  teste.
- **Uma cotação sumiu da lista.** Foi rejeitada, cancelada ou marcada como teste,
  ou a loja dela foi desativada.
- **O filtro Vendedor não aparece.** Ele só aparece quando há mais de uma resposta
  possível: dois vendedores, ou um vendedor mais a fila sem vendedor.
- **"Nenhum documento de teste nesta lista."**: não há teste no recorte com o
  filtro **Só testes**.