# Os clientes da minha carteira

> Para o vendedor: a lista de Clientes, quem entra na sua carteira, como buscar por nome, CNPJ ou código e trazer um cliente do ERP.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/clientes-da-minha-carteira

## Onde fica

No menu, em **Clientes**.

O que a lista mostra depende de quem você é na empresa:

- **Vendedor interno**: a lista traz os clientes da empresa inteira, e não só
  os seus. É isso que permite digitar um pedido para o cliente de outro vendedor
  ou de um representante.
- **Representante**: a lista mostra só os clientes da sua carteira, e não há
  filtro na tela que mostre os de outros. Se você faz parte de uma empresa de
  representação, a carteira é da representação inteira: todo membro vê os
  clientes dela.

## O que cada coluna da lista mostra

- **Nome**: o nome do cliente. Clicar na linha abre a ficha dele.
- **Cadastro no ERP**: em qual ERP o cliente está e com qual código, uma linha
  por conexão (por exemplo, "Casa Modelo 2396"). "—" quer dizer que o cliente não tem
  vínculo com o ERP.
- **CNPJ**: CNPJ ou CPF.
- **Vendedor**: quem atende. Numa carteira de representação aparece o nome da
  representação; **a assumir** indica que ninguém da equipe foi apontado ainda.
- **Atendimento**: **Interno** (equipe da fornecedora) ou **Representação**.
- **Status**: **Ativo** ou **Inativo**. Para o vendedor é só leitura.

No celular, a mesma informação aparece em cartões, um por cliente.

## Como buscar um cliente

1. Digite no campo **Buscar por nome, CNPJ ou código...** e clique em **Buscar**
   (ou tecle Enter).
2. A busca aceita nome fantasia, razão social, CNPJ e o código do cliente no ERP.
3. Para recortar pela origem do cadastro, use o filtro de origem: **Todas as
   origens**, **ERP + Vendria** (tem vínculo com o ERP) ou **Só Vendria** (existe
   só aqui). Numa empresa com mais de um ERP, o filtro traz também cada conexão e
   **Falta em alguma**, para achar quem existe numa base e não na outra.

O título da lista diz quantos clientes a busca achou. Enquanto a lista confere a
carteira no ERP, aparece **Conferindo…** ao lado.

## Clientes do ERP que ainda não estão na Vendria

Em loja integrada, a lista também traz os clientes da **sua carteira no ERP**
que ainda não têm cadastro na Vendria: as linhas aparecem com borda tracejada
nos cartões e somadas no título ("N cadastradas + N no ERP"). Na coluna de ações
de cada uma, aparece uma destas respostas:

- **Trazer para a Vendria**: um clique cria o cadastro com os dados do ERP.
- **Já cadastrado — clique para abrir**: esse cliente já tem cadastro na Vendria.
- **Só o representante padrão traz**: o ERP aponta outro representante como
  dono; é ele quem traz.

Clicar no nome de uma dessas linhas abre os dados do cliente como estão no ERP,
sem criar nada. Ver [A ficha de um cliente direto do ERP](/ajuda/ficha-de-um-cliente-no-erp).

## O que o vendedor pode e não pode fazer aqui

Pode:

- ver a lista e abrir a ficha de qualquer cliente que ela mostra;
- trazer do ERP um cliente da própria carteira;
- conferir filiais, compradores, histórico de cotações e padrões comerciais na
  ficha (ver [A ficha de um cliente](/ajuda/ficha-de-um-cliente)).

Não pode. São tarefas do administrador:

- cadastrar cliente novo, importar planilha ou documento de clientes;
- editar dados do cadastro, excluir, ativar ou desativar;
- mudar o vendedor responsável ou a carteira.

Precisa de um cliente que não existe? Ver [Pedir o cadastro de um cliente novo](/ajuda/pedir-o-cadastro-de-um-cliente-novo).

## Representante: cadastrar o cliente no ERP do fornecedor

Numa empresa de representação, há uma exceção: cadastrar o cliente **no ERP**
do fornecedor, em nome da representação. O Sócio e o Administrativo cadastram
sempre; o Vendedor, quando o Sócio liberou em **Permissões**. O recurso ainda
está em teste, liberado pessoa a pessoa: quem não está no teste não vê os
botões.

Quem pode vê, em **Clientes**:

- o botão **Cadastrar cliente no ERP**, no alto da tela, para o cliente que
  ainda não está no ERP;
- na linha de um cliente que existe num ERP do fornecedor e falta em outro, o
  botão **Cadastrar nas outras conexões**. Ele abre o cadastro já preenchido
  com os dados do ERP onde o cliente existe, e com as conexões em que ele falta
  já marcadas. Se ele já estiver em todas, a tela avisa *"Este cliente já está
  cadastrado em todas as conexões."*.

O cliente nasce no ERP já na carteira da representação e aparece nesta lista
depois que o ERP aprova o cadastro: o aceite é um passo manual de quem cuida do
ERP. Ver
[Permissões: o que a equipe da representação pode fazer](/ajuda/permissoes-da-equipe-de-representacao).

## Quem define a carteira

A atribuição vem de dois lugares: o administrador pode apontar você como
responsável, e o próprio ERP pode fazer isso pelo seu código de vendedor lá.

Se um cliente que é seu não aparece, fale com o administrador. E se aquele
cliente veio do ERP, o ajuste é **no ERP**: a Vendria recusa mudar o vendedor
desses e diz isso na tela: a sincronização traz a mudança depois.

## "Carteira parcial" na busca de cliente da cotação

Ao escolher o cliente de uma cotação, o campo de cliente abre com a carteira já
carregada. Quando ela é grande, o campo avisa **Carteira parcial — digite para
buscar todos os seus clientes.**: a lista aberta é só o começo, e digitar o nome
procura na carteira inteira. Se aparecer **Busca na carteira indisponível —
mostrando só os clientes já carregados.**, o serviço do ERP da loja não faz
busca na carteira, e o filtro fica só entre os clientes que já tinham sido
carregados: quem não apareceu pode existir mesmo assim.

## Por que a carteira importa para o WhatsApp

É a carteira que faz a Dri saber de quem é a mensagem. Um cliente sem vendedor
atribuído chega sem dono, e o pedido dele fica esperando alguém assumir.

## Quando dá errado

- **"Conector do ERP fora do ar — não dá para conferir sua carteira agora, e por
  isso a lista não pôde ser carregada."**: a lista não aparece de propósito:
  sem o ERP a tela não sabe quais clientes são seus, e mostrar uma lista
  possivelmente errada seria pior. Não é a sua carteira que sumiu; tente de novo
  em instantes.
- **"Você ainda não tem vínculo com o ERP — fale com o administrador para
  consultar clientes por aqui."**: os clientes cadastrados aparecem, mas a sua
  carteira do ERP não, porque a sua conta não está ligada ao seu código lá.
- **"Você não tem permissão para ver os clientes nesta loja."**: a sua
  conta não enxerga clientes na loja escolhida no alto da tela; troque de loja.
- **"Nenhuma empresa do comprador encontrada."**: a busca não achou nada na sua
  carteira. Tente pelo CNPJ ou pelo código do ERP antes de concluir que o cliente
  não existe.