# Cadastrar um cliente: Nova Empresa, documento ou ERP

> Para o administrador: cadastrar cliente com Nova Empresa, ficha cadastral, planilha, trazendo do ERP ou direto no ERP, em uma ou várias conexões.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/cadastrar-um-cliente

## Onde fica

No menu, em **Clientes**. Os botões de cadastro ficam no alto da tela, ao lado do
título: **Importar**, **Importar Documento** e **Nova Empresa**. Eles só aparecem
para o administrador: o vendedor vê a lista de clientes, mas não cadastra.

## Os quatro jeitos de cadastrar um cliente

- **Nova Empresa**: um cliente por vez, digitando os dados num formulário.
- **Importar Documento**: você envia a ficha cadastral do cliente em PDF ou
  Excel, a Vendria lê os dados e abre o mesmo formulário já preenchido para você
  conferir.
- **Importar**: uma planilha com muitos clientes de uma vez. Ver [Importar clientes por planilha](/ajuda/importar-clientes-por-planilha).
- **Trazer do ERP**: quando a sua loja tem ERP integrado, os clientes do ERP que
  ainda não estão na Vendria aparecem na própria lista, com o botão **Trazer para
  a Vendria**.

Em todos os casos o resultado é o mesmo: um cliente com ficha própria, que o
vendedor pode escolher numa cotação e ao qual você pode dar compradores, tabela
de preço e desconto.

Há ainda um caminho que começa do outro lado: **Cadastrar cliente no ERP** envia
o cadastro para o ERP da empresa, e o cliente volta para a Vendria depois que o
ERP aprova. Ver a seção *Cadastrar o cliente direto no ERP*, mais abaixo.

## Como cadastrar um cliente com Nova Empresa

1. Em **Clientes**, clique em **Nova Empresa**. Abre a janela **Nova Empresa do
   Comprador**.
2. Preencha o **Nome Fantasia**: é o único campo obrigatório e é o nome que
   aparece nas listas, nas cotações e para a Dri.
3. Se tiver, preencha **Razao Social**, **CNPJ**, **Inscricao Estadual**,
   **Telefone**, **E-mail**, **E-mail NF-e**, **Endereco** e **Observacoes
   internas** (as observações são só para a sua equipe).
4. Em **Padroes Comerciais**, escolha o **Vendedor Responsavel** e, se quiser, a
   **Cond. Pagamento**, a **Forma de Pagamento**, a **Modalidade de Frete** e o
   **Endereco de Entrega Padrao** desse cliente.
5. Em **Campos bloqueados para este cliente**, ligue os que o cliente não pode
   trocar (**Cond. Pagamento**, **Forma de Pagamento**, **Tipo de Frete**).
6. Clique em **Salvar**. A mensagem **Empresa do comprador criada** confirma e a
   ficha do cliente abre em seguida.

Depois de criado, o resto se faz na ficha: compradores, filiais, tabela de preço
e desconto por loja. Ver [Ficha do cliente: editar dados e padrões comerciais](/ajuda/ficha-do-cliente-dados-e-padroes-comerciais).

## O vendedor responsável ao cadastrar

O **Vendedor Responsavel** decide a carteira: é ele quem vê o cliente, é para ele
que vão as mensagens desse cliente no WhatsApp.

- Se você não escolher ninguém e a empresa tiver **um único vendedor ativo**, o
  cliente já nasce na carteira dele.
- Com mais de um vendedor e nenhum escolhido, o cliente fica **sem vendedor** e
  aparece com o alerta **Nenhum** na coluna **Vendedor** da lista.
- Representantes não aparecem nessa lista. A carteira de uma representação é da
  empresa de representação inteira, e o cliente é alocado a ela pela aba
  **Carteira** da ficha da representação. Ver [A ficha de uma representação: mandato, membros e carteira](/ajuda/ficha-da-representacao-mandato-membros-e-carteira).

## ⚠️ O desconto do cliente se define depois de criar

O formulário de criação mostra o campo **Desconto Padrao (%)**, mas ao **criar**
o cliente esse valor não é gravado. Depois de salvar, abra a ficha, vá à aba
**Descontos & Acesso** e informe o **Desconto Padrão** ali. Ver [Desconto do cliente: o padrão e o de cada loja](/ajuda/desconto-do-cliente-na-ficha).

Ao **editar** um cliente que já existe (o lápis na lista), o mesmo campo grava
normalmente.

## Importar Documento: a ficha cadastral vira formulário

1. Clique em **Importar Documento** e escolha um PDF ou uma planilha Excel
   (.pdf, .xlsx ou .xls) com os dados do cliente.
2. A Vendria procura no texto os rótulos de uma ficha cadastral (razão social,
   nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual, telefone, e-mail, e-mail de NF-e,
   endereço, condição de pagamento e frete) e avisa **Dados extraídos: <nome> —
   CNPJ <número>**.
3. O formulário abre preenchido. Confira tudo e clique em **Salvar**.

Nada é criado sem o seu **Salvar**. O documento serve para poupar digitação, não
para cadastrar sozinho.

Se o CNPJ lido já for de um cliente seu, a tela avisa **CNPJ já cadastrado:
<cliente>. Dados extraídos preenchidos para atualização.**, e o **Salvar**
atualiza aquele cliente em vez de criar outro.

⚠️ A leitura depende de o arquivo ter **texto**. Foto ou PDF escaneado sem texto
não traz dado nenhum: nesse caso, digite com **Nova Empresa**.

## Trazer um cliente do ERP

Com ERP integrado, a lista de **Clientes** mostra também os clientes do ERP que
ainda não têm cadastro na Vendria, marcados **Só no ERP**. Na linha, clique em
**Trazer para a Vendria**: o cadastro é criado com os dados do ERP, com as
filiais que o ERP informa, e a carteira segue o vendedor que o ERP aponta para o
cliente. A lista se atualiza no lugar, para você trazer vários seguidos.

Clicar no nome da linha só abre os detalhes. Nunca cria nada. Os detalhes do
cliente lido direto do ERP estão em [A ficha de um cliente direto do ERP](/ajuda/ficha-de-um-cliente-no-erp).

Os campos de cadastro trazidos do ERP (nome, razão social, CNPJ, inscrição
estadual, telefone, e-mail e endereço) ficam travados na Vendria enquanto o
cliente estiver ligado ao ERP: a correção é feita no ERP e volta sozinha.

## Quando o cadastro manual está bloqueado

Em algumas empresas os clientes vêm **só** do ERP. Aí os botões **Importar**,
**Importar Documento** e **Nova Empresa** não aparecem, e a tela diz **Clientes
vêm do ERP. Busque por nome ou CNPJ**. Basta uma loja da empresa estar nesse modo
para o cadastro manual ficar fechado para a empresa inteira. O cliente novo é
cadastrado no ERP e depois trazido para a Vendria pela busca.

Para o cliente que ainda não está no ERP, use **Cadastrar cliente no ERP** (seção
abaixo), quando ele aparece para você.

## Cadastrar o cliente direto no ERP

Em **Clientes**, o botão **Cadastrar cliente no ERP** envia o cadastro para o ERP
da empresa, sem ninguém precisar digitá-lo lá. Ele aparece para os
administradores e, numa empresa de representação, para quem a representação
liberou. O recurso ainda está em teste, liberado pessoa a pessoa: quem não está
no teste não vê o botão.

O botão abre a janela **Cadastrar cliente no ERP**. Ela avisa: *"O cadastro é
enviado ao ERP. O cliente aparece aqui na Vendria depois que o ERP confirmar —
esse aceite é um passo manual de quem cuida do ERP."*

1. Se aparecer **Cadastrar em nome de**, escolha de quem o cliente será: o
   cliente nasce no ERP já com dono, e desfazer exige editar o cadastro no
   próprio ERP.
2. Preencha **Razão social** e **CNPJ** (os dois obrigatórios) e o que tiver:
   nome fantasia, inscrição estadual, telefone, e-mail e endereço.
3. Confira a lista de conexões (logo abaixo) e clique em **Enviar ao ERP**.

A mensagem confirma, nomeando os ERPs que receberam: *"Cadastro enviado ao ERP
(Principal e Filial). O cliente aparece aqui quando o ERP confirmar."* Uma conexão que
recusar ganha mensagem própria, com o nome dela e o motivo.

## A lista de conexões: em qual ERP o cliente vai ser cadastrado

Assim que o CNPJ fica válido, a janela confere o CNPJ em cada ERP da empresa e
mostra **uma linha por conexão**, com uma caixa de seleção. Vale para qualquer
número de conexões: uma, duas ou mais.

- **CNPJ livre neste ERP**: o cliente não está lá. A caixa vem **marcada**.
- **Você já tem esse cliente aqui**, com o código dele: a caixa vem desabilitada,
  porque cadastrar de novo criaria um duplicado.
- **Cliente já cadastrado para outra carteira**: desabilitada. A Vendria não diz
  de quem é o cliente, de propósito.
- **Não foi possível verificar**: desabilitada. Sem a conferência, a Vendria não
  escreve; tente de novo em instantes.

As conexões que não podem receber o cadastro também aparecem, desabilitadas e
com o motivo: *"O cadastro de cliente no ERP não está habilitado nesta loja."*,
*"Você não tem código de vendedor nesta conexão."*, *"O conector desta conexão
é antigo demais para cadastrar cliente."*, *"Este ERP não recebe cadastro de
cliente pela Vendria."* ou *"Esta conexão não está entre as que você alcança com
esta escolha."*.

Acima da lista, **Vai para:** diz para onde o cadastro vai, com os nomes das
conexões marcadas. Desmarque as que não quiser: dá para cadastrar em todas, em
uma só ou em qualquer combinação. Com nada marcado, a janela diz *"Nenhuma
conexão marcada — marque ao menos uma para enviar."* e o **Enviar ao ERP** fica
desligado.

## Cadastrar nas outras conexões: o cliente que existe num ERP e falta no outro

Numa empresa com mais de um ERP, um cliente pode estar cadastrado num e faltar no
outro. A coluna **Cadastro no ERP** da lista mostra em quais ele está. Quando ele
está em pelo menos uma conexão e falta em outra, a linha traz o botão
**Cadastrar nas outras conexões** (para quem pode cadastrar cliente no ERP).

1. Clique no botão. Enquanto a Vendria lê o cadastro existente, ele diz
   **Buscando cadastro…**.
2. A janela abre preenchida com os dados do cadastro que já existe, e o topo diz
   de onde vieram: *"Dados do cadastro no ERP (Principal) (código 12345) — confira
   antes de enviar"*. Quando não há cadastro para ler, os dados são os que a
   Vendria tem: *"Dados que a Vendria tem deste cliente — confira antes de
   enviar"*.
3. Só as conexões em que o cliente falta vêm marcadas. As que já têm o cliente
   aparecem desabilitadas, com o motivo.
4. Confira e clique em **Enviar ao ERP**.

Se o cliente já está em todas as conexões, a tela avisa *"Este cliente já está
cadastrado em todas as conexões."* e não abre nada. Se a leitura do outro ERP
falhar, a janela abre assim mesmo, com o CNPJ e o nome, e o aviso *"Não deu para
ler o cadastro existente agora — confira o CNPJ e preencha o resto antes de
enviar."*

## Depois de enviar: a espera pela aprovação do ERP

O cadastro chega ao ERP como **pendente**: alguém do lado de lá precisa aprovar.
Até lá, o cliente não está no ERP, e um pedido para ele seria recusado. Por isso,
numa cotação desse cliente, a confirmação fica travada, e a faixa de conferência
do cliente mostra *"Cadastro enviado ao ERP (Filial) em 08/10 às 14:30 —
aguardando aprovação."*

Quando o ERP aprova, a cotação percebe sozinha na próxima conferência do
cliente, liga o cliente da Vendria ao cadastro novo do ERP e a confirmação
destrava (ou use **Conferir no ERP** na cotação). Na lista de **Clientes**, ele
aparece como qualquer cliente do ERP; se ainda não estiver na Vendria, traga-o
com **Trazer para a Vendria**.

O mesmo cadastro também pode ser feito de dentro da cotação e do pedido recusado
pelo ERP. Ver [Pedir o cadastro de um cliente novo](/ajuda/pedir-o-cadastro-de-um-cliente-novo) e [Quando o pedido confirmado não entra no ERP](/ajuda/quando-o-pedido-confirmado-nao-entra-no-erp).

## Quando dá errado

- **"Nome e obrigatorio"**: falta o **Nome Fantasia**.
- **"CNPJ deve ter 14 digitos."**: o campo **CNPJ** do formulário aceita só
  CNPJ. Para um cliente pessoa física com CPF, deixe o campo vazio ou cadastre
  pela importação por planilha, que aceita CPF.
- **"CNPJ já cadastrado nesta organização."**: esse CNPJ já é de um cliente seu.
  Busque-o na lista e edite o existente em vez de criar outro.
- **"Os clientes desta organização vêm do ERP…"**: a empresa está no modo em que
  os clientes vêm só do ERP; veja a seção acima.
- **"Vendedor nao pertence a esta organizacao."**: o vendedor escolhido não é
  mais um vendedor ativo da empresa. Escolha outro.