# Cadastrar vendedores e atribuir clientes

> Para o administrador: cadastre vendedores na Vendria, vincule o código do ERP, ligue o WhatsApp e atribua clientes à carteira de cada um.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/cadastrar-e-atribuir-vendedores

## Onde fica

O cadastro de um vendedor é feito no menu da sua conta, em **Usuários**. A tela
**Vendedores**, no mesmo menu, é a visão da equipe já cadastrada: ela lista,
abre a ficha de cada um, remove e mostra as pendências que o ERP deixou para você
decidir, mas não cria nem edita ninguém.

Resumindo a divisão:

- **Usuários**: criar a pessoa, dar o perfil de vendedor, escolher as lojas,
  preencher nome, e-mail, telefone e o código interno, ligar o código do ERP.
- **Vendedores**: conferir quem está na equipe, a carteira de cada um, o vínculo
  com o ERP, remover alguém e resolver o que a sincronização não resolveu sozinha.

## Como cadastrar um vendedor novo

A aba **Vendedores** usada aqui fica *dentro* da tela **Usuários**, e não é a tela
**Vendedores** do menu (aquela só lista a equipe e não cria ninguém).

1. No menu da sua conta, abra **Usuários** e vá para a aba **Vendedores**.
2. Clique em **Novo Vendedor**. Se a pessoa já tem conta na Vendria (porque é
   comprador, ou trabalha em outra empresa que usa a Vendria), use **Adicionar
   existente** no lugar: você informa o e-mail ou o telefone dela e escolhe o
   papel e as lojas, sem criar uma segunda conta.
3. Preencha **Nome**, **Email** e **Telefone**. A tela exige pelo menos um dos
   dois contatos, e cada um só pode pertencer a uma pessoa em toda a Vendria.
4. Marque as lojas que o vendedor atende, ou **Todas as lojas**.
5. Se quiser, preencha **Código do vendedor** e **Tipo de vendedor**
   (**Representante** ou **Interno**). Os dois são explicados abaixo.
6. Clique em **Criar**.

A senha pode ficar em branco: a Vendria gera uma. Para trocá-la depois, use
**Alterar Senha** no menu da linha da pessoa, na lista de **Usuários**.

## O código do vendedor não é o código do ERP

⚠️ O campo **Código do vendedor** parece o código do representante no seu ERP,
mas não é. É um identificador interno da Vendria, usado nas listas e nas buscas;
a própria tela avisa isso logo abaixo do campo. Colar ali o código do ERP não
liga nada, e nada avisa que não ligou.

O código interno precisa ser único dentro da sua organização. Se você repetir um
código que já pertence a alguém, o salvamento é recusado e a mensagem diz quem o
está usando. Deixando o campo em branco, a Vendria cria um sozinha.

O código do ERP mora em outro lugar: na ficha da pessoa em **Usuários** (ou na
janela de edição dela), no bloco **Códigos de vendedor no ERP**, pelo botão
**Vincular código**. A janela que abre lista só os códigos do ERP que ainda não
têm dono, com busca por nome, documento ou código. Escolher um passa o código para
aquela pessoa na hora.

É esse vínculo (e só ele) que faz o pedido sair atribuído ao vendedor certo no
ERP, e ele vale por conexão: a mesma pessoa pode ter um código num ERP e outro
noutro. Sem vínculo, o pedido é enviado assim mesmo, só que sem vendedor
atribuído lá dentro. Nada trava, e a diferença só aparece no fechamento de
comissão.

## O tipo de vendedor

**Tipo de vendedor** é uma etiqueta para separar equipe própria de representante
comercial. Ela não muda quais lojas e quais clientes a pessoa enxerga: isso
continua vindo das lojas marcadas e da carteira.

⚠️ Mas ela não é só enfeite: quem está marcado como **Representante** é tratado
como gente de fora onde a Vendria protege informação interna da sua empresa, como
o custo dos produtos. Marque **Interno** para quem é da casa.

Em vendedor que entrou pela sincronização com o ERP, o campo não é editável: a
tela mostra que o tipo é gerenciado automaticamente. Representante de verdade
(uma empresa de representação, com a equipe dela) é outro cadastro, feito em
**Representantes**, não uma etiqueta aqui.

## O telefone e o WhatsApp

O telefone é o que liga o vendedor ao WhatsApp. Com ele cadastrado, o vendedor
fala com a Dri pelo próprio número: manda foto de pedido, pergunta preço e
estoque, acompanha cotação.

⚠️ Como o cadastro aceita só e-mail, dá para criar um vendedor sem telefone. Ele
entra, usa o site normalmente e simplesmente não tem WhatsApp, sem aviso nenhum.
Se o vendedor vai conversar com a Dri, preencha o telefone.

## A lista de Vendedores

A tela **Vendedores** tem busca por nome, código ou telefone e mostra, para cada
pessoa: **Nome**, o código interno, **ERP**, **Email**, **WhatsApp**,
**Clientes** (quantos clientes há na carteira) e **Status** (**Ativo**,
**Inativo** ou **Sem conta**).

A coluna **ERP** traz um selo por código de representante que aponta para a
pessoa, com o nome da conexão ao lado: a mesma pessoa pode ter códigos diferentes
em ERPs diferentes. Um travessão nessa coluna quer dizer que o vendedor **não tem
vínculo com o ERP**: é o jeito mais rápido de conferir antes de desconfiar de
comissão errada.

Clicar na linha abre a ficha do vendedor, onde se mexe na carteira. Ver [A ficha de um vendedor e a carteira de clientes dele](/ajuda/ficha-do-vendedor-e-a-carteira-dele).

## Atribuindo clientes a um vendedor

Há três caminhos, e os três gravam a mesma coisa:

- na ficha do vendedor, em **Vendedores**, com **Adicionar cliente**, além de
  transferir e remover;
- na ficha do cliente, em **Clientes**, escolhendo o **Vendedor Responsável**;
- em massa, na lista de **Clientes**: marque as linhas e use **Atribuir
  vendedor**.

Um cliente tem um titular só, e ele é uma pessoa **ou** uma empresa de
representação, nunca as duas. Escolher um vendedor para um cliente que era de
uma representação tira o cliente dela (todos os membros perdem o acesso), e a
tela pede confirmação antes. É esse titular que decide de quem é cada mensagem que
o cliente manda.

## Remover um vendedor

Em **Vendedores**, a lixeira da linha abre **Remover vendedor**. Se a pessoa tem
clientes, a janela pede o **Destino da carteira**: outro vendedor, ou **Sem
vendedor (realocar depois)**. Sem destino, os clientes ficam sem titular até
alguém atribuí-los.

Dois efeitos que costumam surpreender:

- cliente que já tinha outro vendedor responsável no cadastro volta para esse
  vendedor, e não para o destino escolhido;
- as cotações e os pedidos antigos continuam atribuídos a quem saiu. O histórico
  não é reescrito.

## Quando a atribuição não deixa mexer

Cliente cuja atribuição veio do ERP fica travado: adicionar, transferir e remover
ficam desabilitados, com o aviso de que a atribuição vem do ERP e deve ser
corrigida lá. Vale para todas as portas: a ficha do vendedor, a ficha do cliente
e a atribuição em massa.

Não é permissão faltando nem defeito: o ERP é a autoridade daquele vínculo, e a
próxima sincronização traria de volta o que você mudasse aqui. O conserto é no ERP.

A trava só existe enquanto a conexão com aquele ERP estiver ativa. Com a conexão
desligada, o cliente volta a ser gerenciável na Vendria.

## ⚠️ Loja com ERP integrado: confira antes de cadastrar

Numa loja com ERP integrado, os vendedores **podem** entrar sozinhos. A
sincronização de vendedores vem desligada e é ligada loja a loja, depois que o
cadastro de representantes do ERP é conferido. Então não presuma nem que vem, nem
que não vem: pergunte qual é o caso da sua loja antes de cadastrar à mão:
cadastrar quem já ia entrar sozinho gera duplicado.

O detalhe do que é automático está em outro guia. Ver [O que o ERP traz sozinho, e o que continua manual](/ajuda/erp-o-que-vem-sozinho).

## Os cartões de pendência no topo de Vendedores

Quando a sincronização encontra alguém que ela não consegue resolver sozinha, a
pessoa não vira usuário: ela aparece num cartão no topo de **Vendedores**. Sem
pendência, os cartões nem aparecem. São três tipos:

- **vendedores do ERP aguardando classificação**: o ERP não diz se a pessoa é
  equipe interna ou representante. Escolha **Interno** ou **Representante**. A
  escolha é definitiva. **Interno** exige contato no ERP; **Representante** exige
  CPF ou CNPJ, e fica bloqueado quando a representação daquele documento já é
  administrada pelo Sócio dela.
- **vendedores do ERP sem contato utilizável** (ou que a sincronização não conseguiu
  identificar): sem e-mail nem telefone não há como criar o acesso. Use
  **Informar contato**; quando a Vendria encontra uma pessoa que parece ser a
  mesma, aparece também o botão de confirmar que é ela, ao lado de **É gente
  nova**.
- **códigos de representante sem cadastro no ERP**: o ERP deu clientes a um
  código que não está na lista de representantes dele. Não há o que classificar:
  cadastre o representante no ERP e sincronize, e a pendência some.

Em todos, **Dispensar** tira a linha da triagem para sempre: uma nova
sincronização não a traz de volta. Enquanto estiverem num desses cartões, essas
pessoas não têm acesso à Vendria.

## Perguntas comuns

**Colei o código do ERP e o pedido continua saindo sem vendedor.** Você preencheu
o código interno. Use **Vincular código** em **Códigos de vendedor no ERP**, na
ficha da pessoa.

**O vendedor não recebe resposta no WhatsApp.** Confira se o cadastro dele tem
telefone. Sem telefone, a Dri não sabe quem ele é.

**"Código já existe", mas não vejo ninguém com ele.** A mensagem de recusa diz
quem está segurando o código; pode ser um cadastro antigo que não aparece mais
na lista.

**Não consigo transferir um cliente.** Se os botões estão desabilitados com o
aviso de ERP, a atribuição vem de lá: corrija no ERP.

**Vi meu vendedor na lista de usuários do ERP, mas ele não está na Vendria.** A
lista de logins do ERP é só consulta; nada é criado a partir dela.