# Boletos, títulos vencidos e crédito do cliente pela Dri

> Pergunte à Dri se um cliente tem boleto vencido, quanto crédito sobra, de qual nota é cada título e como mandar a segunda via do boleto.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/boletos-titulos-e-credito-do-cliente-pela-dri

## O que dá para perguntar

Pela conversa com a Dri (WhatsApp, Telegram ou o chat da Vendria) você pergunta
o limite de crédito e os títulos em aberto de um cliente, lidos no ERP da loja
na hora, e quem da sua carteira está com título vencido. Exemplos:

- *"a Bazar Modelo tem boleto vencido?"*;
- *"qual o limite de crédito da Bazar Modelo?"*;
- *"boletos em aberto da Bazar Modelo"*, *"títulos vencidos da Bazar Modelo"*;
- logo depois, sem repetir o nome: *"e os vencidos?"*, *"o que vence essa
  semana?"*;
- para a carteira inteira: *"quem tem título vencido?"*, *"boletos em aberto
  acima de 5 mil"*.

Na pergunta sobre um cliente, "vencido", "atrasado", "em atraso" e
"inadimplente" são lidos do mesmo jeito. Na carteira, *"quais clientes estão
atrasados?"* é outra pergunta: quem está há tempo sem comprar. Para os títulos
da carteira, diga "título" ou "boleto" junto, como em *"quem tem título
vencido?"*. Tudo isso depende de a loja ter ERP conectado que entregue crédito
e títulos. Quando a conexão não faz essa leitura, a resposta diz qual é o caso,
e repetir não resolve:

- se o ERP não faz essa consulta, ela termina em *"não responde esse tipo de
  consulta. Não é questão de atualizar."*;
- se a integração da loja é de uma versão antiga, ela começa com *"A consulta
  existe no ERP daqui, mas a versão da integração instalada … é anterior à que
  responde isso."*, e a integração precisa ser atualizada.

## Como dizer qual é o cliente

Cite o cliente na frase pelo nome, pelo CNPJ ou pelo código dele no ERP com a
palavra "cliente" ao lado: *"o CNPJ 12.345.678/0001-90 tem título vencido?"*,
*"o cliente código 12345 tem boleto vencido?"*. O número solto não basta: sem
um cliente na conversa, *"12345 tem boleto vencido?"* recebe *"De qual cliente
você quer saber? Me diz o nome ou o CNPJ."*, porque um número sozinho pode ser
quantidade, preço ou código de produto.

O número da nota fiscal não serve para achar o cliente nessa pergunta. Uma frase
como "boleto vencido do cliente da nota fiscal 654321" recebe *"Não achei nenhum
cliente seu com"* seguido do trecho da nota. Mande o nome, o CNPJ ou o código.

Para nome parecido, cliente repetido e cliente fora da carteira, ver [Perguntar sobre um cliente pela Dri: última compra, quanto compra e crédito](/ajuda/perguntar-sobre-um-cliente-pela-dri).

## O que vem na resposta

A resposta começa pelo crédito e segue com os títulos, numa parte para cada
base do ERP da sua empresa:

- **Limite disponível**: o que ainda dá para vender para o cliente sem esbarrar
  no crédito;
- **Limite ESTOURADO**: o cliente já passou do limite, e a linha diz por quanto.
  *"Não há saldo para vender sem liberação."*;
- **Títulos em aberto**: a quantidade e a soma, com os vencidos numa linha à
  parte e os que vencem nos próximos 7 dias em outra.

Pergunta de sim ou não (*"tem boleto vencido?"*) abre com **Sim** ou **Não**. O
rodapé diz quando a leitura foi feita, com *"Consultado no ERP"*, a data e a
hora.

Quem escreve "boleto" recebe só os boletos, separados pela forma de cobrança
cadastrada naquela base, e a resposta diz *"Separei por tipo de documento, pelo
cadastro de cobrança dessa base."*. Quando a base não permite separar, ela avisa
com uma linha que começa por *"Não consegui separar os boletos nessa base"*, e o
número é de todos os títulos em aberto.

## De qual nota é cada boleto

Quando você pergunta pelos títulos num estado (vencidos, em aberto ou a vencer),
a Dri lista cada título numa linha com o vencimento, o valor em aberto, o número
do título com a parcela e a nota fiscal. Por exemplo: venceu 02/10/2026 · R$
1.234,56 · título 123456/1 · NF 654321.

A lista vem do mais antigo para o mais novo, que é a ordem de cobrar. Ela mostra
até 15 títulos por base e diz quantos ficaram de fora. O número do título e a NF
só aparecem quando o ERP os informa.

## Quem da carteira tem boleto vencido

Para muitos clientes de uma vez, pergunte sem nomear ninguém: *"quem tem título
vencido?"*, *"boletos em aberto acima de 5 mil"*, *"quem tem boleto vencido na
Bahia?"*. A resposta traz os clientes do maior saldo para o menor e oferece a
planilha, que só sai quando você pede *"manda em planilha"*.

Essa resposta pode vir de uma posição de títulos atualizada de tempos em tempos.
Quando vem, ela diz o horário da posição e quanto ela pode estar atrasada. Para
conferir um cliente agora, pergunte por ele: a pergunta por um cliente lê o ERP
na hora. Para os recortes, a planilha e o que o administrador vê, ver [Perguntar sobre a minha carteira de clientes pelo WhatsApp](/ajuda/minha-carteira-de-clientes-pelo-whatsapp).

## O PDF do boleto, a linha digitável e o PIX

Na tela, o boleto de um pedido sai em **Pagamentos do pedido**, na página do
pedido no ERP, quando o ERP da loja entrega o boleto à Vendria: clique em **Ver pagamentos** e use **Visualizar**, **Baixar**,
**Copiar linha digitável** ou **Copiar PIX copia-e-cola**. Ver [O pedido como ele ficou no ERP](/ajuda/o-pedido-no-erp).

Pela Dri, o envio do boleto ainda não está liberado para todo mundo. Para pedir
o arquivo, escreva "boleto" e, na mesma frase, "PDF", "segunda via", "linha
digitável", "código de barras" ou "PIX". "Manda" ou "envia" também servem
quando a frase diz de quem é o boleto: o número do pedido ou da nota, ou o
cliente com "o boleto" no singular. Sem a palavra "boleto", *"segunda via do
pedido ORD-000123"* é lida como pedido da cópia do pedido, não do boleto.
Exemplos:

- *"me manda o PDF do boleto da Bazar Modelo"*: os boletos em aberto do cliente;
- *"manda o boleto da Bazar Modelo"*: o mesmo, sem precisar de "PDF";
- *"segunda via do boleto do pedido ORD-000123"* ou *"manda o boleto do pedido
  ORD-000123"*: os boletos daquele pedido;
- *"me manda o PDF do boleto da nota 654321"*: os do pedido daquela nota. Vale
  também para pedido digitado direto no ERP, quando a integração da loja sabe
  buscar a nota no ERP;
- *"segunda via do boleto do pedido 1/123456"*: o pedido pelo número dele no
  ERP, com a origem, inclusive o digitado direto lá;
- *"a 2ª parcela"* ou *"o que vence sexta"* na mesma frase recortam a parcela.

Onde está liberado, chegam o PDF (um por loja) e uma mensagem com a linha
digitável e o PIX copia-e-cola de cada parcela. O QR Code do PIX está no PDF.
Quando são muitas parcelas, a mensagem traz só as linhas digitáveis e o PIX
fica no QR Code do PDF.
Pedindo pelo cliente, saem os boletos de até 6 títulos em aberto, de até 3
pedidos. Quando há mais de 6 títulos, a resposta diz quantos passaram e pede o
número do pedido para os outros. Sem dizer qual pedido nem qual cliente, a Dri
pergunta *"De qual pedido você quer o boleto?"*, às vezes com os pedidos
candidatos numerados logo abaixo.

Quando o boleto não sai pela Dri, a resposta muda conforme o motivo:

- **A integração da loja não entrega o boleto** (versão antiga, ou um ERP que
  não faz isso): a resposta é *"Ainda não consigo mandar o boleto por aqui."*,
  seguida do porquê, como no começo deste guia. Nesse caso o boleto também não
  sai na tela. Quando só uma das suas lojas está assim, a frase diz qual é, e
  os boletos das outras lojas saem normalmente.
- **O envio pela Dri ainda não foi liberado para você**: a resposta é *"Ainda
  não consigo mandar o boleto desta loja por aqui."*, seguida da lista de
  títulos em aberto do cliente, com vencimento, valor e NF, para você repassar.
  O PDF sai pela tela, quando o ERP da loja entrega o boleto à Vendria.

"Me manda os boletos em aberto da Bazar Modelo", "me envia o boleto vencido" e
"me manda os boletos da Bazar Modelo", no plural e sem o número do pedido, são
lidos como pedido da lista de títulos, não do arquivo. Para receber o arquivo,
diga "PDF" ou "segunda via". E perguntar se a Dri manda boleto, em geral ou
para um cliente qualquer, sem dizer de qual cliente nem de qual pedido, não
dispara o envio, nem quando a pergunta fala em PDF ou segunda via: nomeie o
cliente ou o pedido quando quiser o boleto.

## O cliente já pagou?

A Dri mostra o que o ERP tem em aberto no momento da pergunta. Um título que
saiu da lista não está mais em aberto no ERP. Na tela, **Ler de novo** em
**Pagamentos do pedido** refaz a leitura, e a parcela paga aparece como
**Pago**.

## Quando a Dri não acha ou não responde

- *"Não achei nenhum cliente seu com"* e o que você escreveu: o nome não casou
  com nenhum cliente da sua carteira. Mande o CNPJ.
- *"Esse cliente não está na sua carteira"*: vendedor e representante consultam
  só a própria carteira. Fale com o administrador da loja.
- *"Não consegui falar com o ERP agora para buscar esse dado."*: o ERP não
  respondeu naquele momento. Tente de novo em alguns minutos.
- *"Achei esse pedido no ERP, mas não consegui ler o boleto dele agora. Tenta de
  novo em instantes."*: o pedido existe no ERP, mas a leitura do boleto não
  respondeu naquele momento. Tente de novo, ou peça pelo cliente.
- *"Por enquanto o boleto sai pelo seu representante."*: é a resposta para o
  comprador. O boleto pela Dri é pedido de quem vende.

## Perguntas comuns

**Posso perguntar pelo número da nota fiscal?** Para saber se o cliente tem
título vencido, não: a Dri acha o cliente pelo nome, pelo CNPJ ou pelo código.
Para pedir o PDF do boleto, dá, quando a integração da loja sabe buscar a nota
no ERP. Vale também para pedido digitado direto no ERP.

**O limite negativo quer dizer o quê?** Que o cliente passou do limite de
crédito. A Dri escreve **Limite ESTOURADO** e o quanto ele está acima, em vez do
número negativo.

**Por que a lista da carteira diz que pode estar desatualizada?** Porque ela vem
de uma posição de títulos refeita de tempos em tempos, e a resposta diz de que
horas é. Pergunte pelo cliente para conferir na hora.

**Como mando a segunda via para o cliente?** Na tela, em **Pagamentos do
pedido**, com **Baixar** ou **Copiar linha digitável**. Onde o envio pela Dri
está liberado, peça *"segunda via do boleto"* com o pedido ou o cliente e
encaminhe o PDF.

**A Dri mostra boleto de pedido que não passou pela Vendria?** Sim. Perguntando
pelo cliente, ela lê os títulos em aberto direto do ERP, com a NF de cada um.
Onde o envio do boleto está liberado, o PDF também sai pelo número do pedido no
ERP (*"segunda via do boleto do pedido 1/123456"*), pela nota ou pelo cliente. A tela **Pagamentos do pedido** existe só para o pedido que a Vendria
enviou ao ERP, e só num ERP que entrega o boleto à Vendria.