# A página da cotação, parte por parte

> O que cada parte da página da cotação faz, de cima para baixo, e a diferença entre pedido multi-loja e pedido de grupo por filial.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/a-pagina-da-cotacao

## Resumo

A página da cotação é uma pilha, de cima para baixo: o cabeçalho com as ações,
a loja, o resumo, a conferência, o cliente, o vendedor, os descontos gerais, os
itens, os totais e as condições. Tudo o que muda no pedido se faz aqui, e o
botão **Confirmar orçamento**, no topo, é o que fecha. Pedido de mais de uma
loja do fornecedor vira uma **compra**, com uma cotação por loja. Pedido de um
cliente com várias filiais continua sendo uma cotação só, repartida entre os
destinos.

## Onde fica

Em **Cotações**, clique numa cotação da lista. O link que a Dri manda no
WhatsApp abre a mesma página. Os prints abaixo usam dados fictícios, e os
números marcam cada parte.

## O topo: número, ações, loja, resumo e cliente

![Topo da página da cotação com seis partes numeradas: 1 o número da cotação e, logo abaixo, o bloco Extração com o original, o nº lido, a origem e a data, 2 os botões de ação do documento, com Confirmar orçamento na ponta direita, 3 a loja, 4 o resumo com total e itens, 5 a faixa Conferência e ajustes do pedido e 6 o quadro Cliente](/assets/ajuda/cotacao/pagina-cotacao-1.png)

**1. Número e origem.** O número da cotação (**COT-…**) e, embaixo, de onde
ela veio e quando, para a cotação montada na tela. Quando ela nasceu de algo que
o cliente mandou (foto, planilha, PDF, texto ou áudio), a origem e a data saem
do cabeçalho e vão para o bloco **Extração**, o primeiro da página: ele diz o que
foi extraído (**Extração de documento**, **de texto** ou **de áudio**), traz o
selo do original com o que a Vendria leu dele, a **Origem:** (por exemplo
**WhatsApp**, com quem mandou) e o **Recebido em:**. Ver [Conferir a cotação contra o documento que o cliente mandou](/ajuda/conferir-contra-o-documento-original). O status fica no canto de cima, à
direita (**Rascunho**, por exemplo). Ver [O ciclo de vida de uma cotação: os status e o que liga um no outro](/ajuda/o-ciclo-de-vida-de-uma-cotacao).

**2. As ações.** **Confirmar orçamento** é o botão principal: fecha a cotação e,
quando a loja é integrada, manda o pedido ao ERP. **Exportar** baixa a cotação
em PDF, Excel ou CSV, com os modelos que a empresa configurou (ver [Baixar a cotação em PDF, Excel ou CSV: o menu Exportar e os modelos](/ajuda/baixar-a-cotacao-pdf-excel-e-modelos)). **Enviar
orçamento**, à esquerda de **Confirmar orçamento**, congela a proposta e gera o
PDF para o cliente aprovar (ver [Enviar orçamento: congelar e entregar o PDF ao cliente](/ajuda/enviar-para-conferencia-pela-tela)). Com a proposta já com o cliente, no lugar dele fica **Editar
orçamento**, em azul, para quem pode editar a cotação: anula a proposta enviada
e reabre a edição. **Enviar orçamento** continua ao lado dele, para reabrir as
opções de entrega da versão que o cliente tem. **Outras ações** abre o menu com
o resto:

![Menu Outras ações aberto, com as ações que movem o documento, como Atualizar o pedido, Duplicar, Importar, Marcar como teste, Limpar e Rejeitar, cada uma com uma linha explicando o que faz](/assets/ajuda/cotacao/pagina-cotacao-outras-acoes.png)

O botão principal, o preto, muda conforme a situação:

- **Confirmar orçamento**: fecha o pedido. Quando a loja grava no ERP, ele leva o
  selo **ERP** e abre uma confirmação antes de enviar;
- **Cliente confirmou**: aparece quando a proposta foi enviada com **Enviar
  orçamento** e você vai registrar que o cliente aceitou.

O menu **Outras ações** tem o resto. Nem todo item aparece sempre:

| Ação | O que faz | Quem vê, e quando |
|---|---|---|
| **Atualizar o pedido** | Busca os códigos de novo e relê estoque e preços praticados | Antes da confirmação, com a cotação editável |
| **Duplicar** | Cria uma cotação nova com os mesmos itens e condições | Em qualquer status |
| **Importar** | Acrescenta linhas por foto, planilha ou texto | Com o rascunho aberto para edição |
| **Limpar** | Remove todas as linhas | Com o rascunho aberto e com linhas |
| **Marcar como teste** | Tira a cotação do faturamento, das estatísticas e da lista de cotações | Só o administrador |
| **Confirmar mesmo assim** | Confirma apesar de um impedimento, como o pedido mínimo, e fica registrado | Só o administrador, quando a confirmação está bloqueada |
| **Rejeitar** | Arquiva a cotação, com o motivo | Antes da confirmação |
| **Cancelar pedido** | Cancela a venda confirmada, com o motivo | Depois da confirmação, no lugar de **Rejeitar** |

O print é de um rascunho. Ver [Cancelar um pedido ou rejeitar uma cotação](/ajuda/cancelar-ou-rejeitar-uma-cotacao).

**3. Loja.** A loja do fornecedor que vende esta cotação. O link **Incluir
outra loja nesta compra** acrescenta uma segunda loja, e a cotação passa a
fazer parte de uma compra multi-loja (ver a última seção).

**4. Resumo.** O total e a quantidade de itens, sempre à vista.

**5. Conferência e ajustes do pedido.** A faixa conta o que falta conferir, o
que já foi decidido e quantas ações em massa existem. Aberta, ela junta o que
dá para acertar de uma vez; o que é de uma linha só fica na linha. As ações do
painel estão explicadas na seção *O painel de conferência, ação por ação*,
mais abaixo.

**6. Cliente.** Para quem é o pedido. **Pedido único** é um pedido num destino;
**Pedido de grupo** reparte o pedido entre os destinos do cliente (ver a última
seção). Em **Empresa** fica o cliente escolhido, com razão social e CNPJ, e ali
também se adiciona o número da ordem de compra do cliente. Ver [O cliente da cotação: identificar, definir e trocar](/ajuda/o-cliente-da-cotacao).

## O meio: vendedor, descontos e itens

![Parte do meio da página da cotação com três partes numeradas: 7 o quadro Vendedor, 8 Descontos gerais e 9 a tabela de itens, com as abas Itens do pedido e Não entrariam, os botões Editar ordem e Detalhar preço e descontos e as colunas SKU, Produto, Preço, Quantidade e Total](/assets/ajuda/cotacao/pagina-cotacao-2.png)

**7. Vendedor.** Quem vende a cotação. Em geral vem da carteira do cliente, e a
linha de baixo diz quem digitou. Ver [Trocar o vendedor de uma cotação ou de uma compra](/ajuda/trocar-o-vendedor-de-uma-cotacao).

**8. Descontos gerais.** O desconto que vale para a cotação inteira, como o
**Desconto manual (%)**. Desconto de uma linha só se dá na própria linha.

**9. Itens.** A tabela do pedido. Em cima dela:

- **Itens do pedido** e **Não entrariam**: a segunda aba guarda o que ficou fora
  do pedido, com a contagem no nome da aba;
- **Editar ordem** muda a ordem das linhas;
- **Detalhar preço e descontos** abre as colunas de desconto, embalagem e
  impostos. Fechada, a tabela mostra só código, produto, preço, quantidade e
  total.

Cada linha tem o código, o produto, o preço e a quantidade em peças. O ícone
**⇆** ao lado do código troca o produto da linha. **Adicionar Item**, no fim, busca
um produto no catálogo. Ver [A linha da cotação: quantidade, preço e desconto](/ajuda/a-linha-da-cotacao-quantidade-preco-e-desconto).

## O fim: logística, totais e condições

![Parte de baixo da página da cotação com os quadros Logística e Totais, marcado com 10, e as seções Condições de Pagamento, marcada com 11, Frete e Entrega e Observações](/assets/ajuda/cotacao/pagina-cotacao-3.png)

**10. Logística e totais.** Linhas, peças, peso, volumes e cubagem, somados do
cadastro dos produtos. Quando falta o dado de algum produto, o quadro avisa que
a soma é parcial. Ao lado, o subtotal dos itens, o frete e o total geral.

**11. Condições.** **Condições de Pagamento**, **Frete e Entrega** e
**Observações** abrem e fecham. Ver [Condições comerciais na cotação: pagamento, frete e entrega](/ajuda/condicoes-comerciais-na-cotacao).

## As regras da cotação

O que a Vendria confere, e o que acontece quando a regra não é cumprida.

### O cliente

- **O vendedor só escolhe cliente da própria carteira.** A lista de clientes do
  quadro **Cliente** mostra só a carteira do vendedor do pedido, e o servidor
  recusa outro com *"Cliente fora da sua carteira."*. O administrador escolhe
  qualquer cliente; para ver todos na lista, ele tira o vendedor no quadro
  **Vendedor**. Ver [Os clientes da minha carteira](/ajuda/clientes-da-minha-carteira).
- **Na loja que grava no ERP, sem cliente não há confirmação.** O ERP recusaria
  um pedido sem CNPJ, então a Vendria recusa antes: *"Este pedido não tem
  cliente identificado (CNPJ)."*. O cliente também precisa ter CNPJ no
  cadastro. Na loja sem ERP, dá para confirmar sem cliente.
- **Na compra com mais de uma loja, o cliente é da compra.** A cotação mostra
  **Definir na compra** e leva à página da compra.

### Confirmar e o ERP

- **Quem confirma:** o administrador e o vendedor do pedido. O vendedor da
  representação pode ser impedido quando a representação reserva o envio ao ERP
  ao Sócio e ao Administrativo; aí o botão fica desligado e diz quem confirma.
- **Se o ERP falhar**, a confirmação continua valendo. O resultado do envio
  aparece na página, na faixa do ERP, com a opção de reenviar. Ver [O pedido como ele ficou no ERP](/ajuda/o-pedido-no-erp).
- **O que sempre impede a confirmação** na loja com ERP: pedido sem cliente,
  pedido sem itens, forma de cobrança não escolhida e cliente com título
  vencido, quando a empresa bloqueia isso. Em qualquer loja: o pedido mínimo,
  quando a empresa o torna obrigatório.
- **O que só avisa**, e não impede: falta de estoque, código não encontrado,
  dúvida aberta, quantidade fora do múltiplo da embalagem. O aviso aparece na
  confirmação; se você seguir, o pedido vai como está.

### Preço e desconto

- **O desconto tem teto por loja.** Passar do **desconto máximo do vendedor**,
  seja pelo desconto da linha, seja pelo preço fechado, é recusado com o
  limite escrito. O desconto geral da cotação respeita o mesmo teto. Ver
  [Desconto máximo do vendedor: o teto de concessão por loja](/ajuda/desconto-maximo-do-vendedor).
- **A loja pode não deixar o vendedor digitar o preço.** Aí o campo recusa com
  *"Esta loja não permite que o vendedor defina o preço da linha."*.

### Estoque e pedido mínimo

- **Falta de estoque não trava o pedido.** Sem decisão na linha, a quantidade
  pedida vai inteira. As saídas (usar o disponível, salvar para o futuro) estão
  na linha. Ver [Estoque na cotação: o aviso de falta e as saídas](/ajuda/estoque-na-cotacao).
- **Pedido mínimo:** abaixo dele, a cotação avisa. Se a empresa tornou o mínimo
  obrigatório, o botão de confirmar fica bloqueado e só o administrador confirma
  assim mesmo, em **Confirmar mesmo assim**. Ver [Pedidos e estoque: aprovação, pedido mínimo, estoque e embalagem](/ajuda/pedidos-e-estoque-regras-comerciais).

### Quando a cotação trava

- **Depois de Enviar orçamento, ela congela:** itens, quantidades, preços e
  condições ficam travados enquanto o cliente decide. Quem pode editar a
  cotação reabre a edição em **Editar orçamento**, e a proposta que está com o
  cliente deixa de valer. Ainda dá para registrar o aceite, rejeitar, duplicar e
  exportar. Ver [De quem é a vez, e quando a cotação congela](/ajuda/de-quem-e-a-vez-e-quando-a-cotacao-congela).
- **Depois de confirmada**, a cotação não é mais editada. Sobram cancelar,
  duplicar e exportar.

### O vendedor, a loja e o teste

- **Trocar o vendedor** é do administrador. Na representação, o Sócio e o
  Administrativo trocam dentro da própria equipe. O vendedor não troca. Ver
  [Trocar o vendedor de uma cotação ou de uma compra](/ajuda/trocar-o-vendedor-de-uma-cotacao).
- **Uma cotação é de uma loja só.** Itens de lojas diferentes viram uma compra,
  com uma cotação por loja (ver a última seção).
- **Marcar como teste** é só do administrador.

### Pelo WhatsApp também dá

A cotação aberta na conversa com a Dri aceita mudanças por mensagem:
*"acrescenta 2 DV80008"*, *"troca o DV80371 pelo DV80372"*, *"muda o prazo
para 30/60"*. Ver [Montar uma cotação por texto no WhatsApp](/ajuda/montar-cotacao-por-texto-no-whatsapp) e [Mudar as condições do pedido pelo WhatsApp](/ajuda/mudar-as-condicoes-do-pedido-pelo-whatsapp).

## O painel de conferência, ação por ação

O painel **Conferência e ajustes do pedido** agrupa o que dá para resolver de
uma vez. Cada linha do painel é um tipo de assunto, com a contagem e as ações em
lote. As ações só funcionam com a cotação editável.

| No painel | Ação | O que faz |
|---|---|---|
| Preço das linhas | **Substituir**, pelo preço do documento | Aplica o preço que o cliente escreveu, como preço base ou preço fechado |
| Preço das linhas | **Substituir**, pelo preço praticado | Aplica o último preço que o cliente pagou |
| Preço das linhas | **Restaurar** | Volta ao preço de tabela; não mexe em preço fechado digitado à mão |
| Disponibilidade | **Mandar só o que tem em estoque (N)** | Reduz as linhas ao que tem; a diferença fica anotada em **Não entraram** e pode voltar |
| Disponibilidade | **Tirar do orçamento os itens sem estoque (N)** | Tira do orçamento as linhas esgotadas; elas ficam anotadas em **Não entraram** e não voltam |
| Produto não encontrado | **Salvar para futuro e manter no pedido** | Registra a demanda sem tirar a linha |
| Produto não encontrado | **Remover do pedido** | Tira as linhas |
| Pertencem a outra loja | **Descartar** | Tira as linhas de outra loja, com confirmação |
| Quantidades em peças | **Converter em caixas** | Converte pelo tamanho da caixa do catálogo |
| Quantidades em caixas | **Converter em peças** | Desfaz a conversão |
| Embalagem divergente | **Usar a embalagem do catálogo** | Passa as linhas de peças para caixas pela embalagem cadastrada |
| Dúvidas de leitura (duas ou mais) | **São quantidades** / **São preços**, **Em peças** / **Em caixas** | Responde a mesma pergunta para todas as linhas daquele tipo |
| Qualquer aviso | **Dispensar** | Tira o aviso desta cotação; nada muda no pedido |

Algumas linhas do painel só informam, sem botão: **Fora do múltiplo da
embalagem**, **Abaixo do pedido mínimo da loja**, **Código duplicado** e a
contagem de estoque, com **ver na tabela** para ir até a linha. Quando a leitura
de estoque envelhece, o painel pede **Atualizar o pedido**, em **Outras ações**.
Ver [Avisos da linha: o selo Confira, a gaveta e o painel de conferência](/ajuda/avisos-da-linha).

## Multi-loja ou multi-filial: qual é a diferença

São duas coisas diferentes, e as duas podem aparecer no mesmo cliente.

| | Multi-loja | Multi-filial (pedido de grupo) |
|---|---|---|
| O que se divide | As **lojas do fornecedor** que vendem | Os **destinos do cliente** que recebem |
| Por quê | Cada loja emite a nota com o CNPJ dela | Cada filial recebe e é faturada no CNPJ dela |
| Como nasce | Itens de lojas diferentes no mesmo pedido, ou **Incluir outra loja nesta compra** | **Pedido de grupo** no quadro Cliente, ou planilha e foto com uma coluna por destino |
| O que aparece | Uma cotação por loja, reunidas numa **compra** | Uma cotação só, com a **Matriz** e um cartão por destino |
| Onde se confirma | **Confirmar tudo**, na página da compra | **Confirmar orçamento**, na própria cotação |

### Pedido multi-loja: a compra

Quando os itens são de lojas diferentes, a Dri monta uma cotação por loja e as
junta numa compra. No WhatsApp ela responde com as cotações de cada loja e um
link só, **Veja a compra completa**.

![Página de uma compra com duas lojas: no topo os botões Baixar tudo, Rejeitar tudo e Confirmar tudo, marcado com 3; o cliente e o vendedor da compra; o quadro Pedidos desta Compra, marcado com 1, com uma cotação da Importadora AMCD e outra da Casa Modelo Têxtil; e a tabela Itens da compra, marcada com 2, com a loja de cada item](/assets/ajuda/cotacao/compra-multi-loja.png)

1. **Pedidos desta Compra**: uma linha por loja, com o número, os itens, o
   status e o valor. Clique para abrir a cotação daquela loja; é nela que se
   mexe nos itens.
2. **Itens da compra**: todos os itens juntos, com a loja de cada um, só para
   leitura.
3. **Confirmar tudo** e **Rejeitar tudo** agem em todas as cotações da compra
   de uma vez, e **Baixar tudo** baixa os arquivos.

Ver [Quando um pedido vira vários: a compra multi-loja pelo lado da casa](/ajuda/compra-multi-loja-do-lado-do-vendedor) e [A página da compra: confirmar, rejeitar e incluir lojas de uma vez](/ajuda/a-pagina-da-compra-acoes).

### Pedido de grupo: um pedido, vários destinos

Quando o cliente tem filiais e manda um pedido para todas, a cotação continua
uma só, e cada linha é repartida entre os destinos. No quadro **Cliente**,
**Pedido de grupo** mostra a **Empresa mãe** (a matriz, opcional) e os destinos.

![Quadro Cliente em modo Pedido de grupo com dois destinos, a Empresa mãe Presentes Modelo e o CNPJ da matriz](/assets/ajuda/cotacao/pedido-de-grupo-cliente.png)

Nos itens, o seletor **Resumo | Matriz** troca a visão. Na **Matriz**, cada
destino é uma coluna, e você digita quanto vai para cada um; a quantidade da
linha é a soma das colunas. **Unidades | Embalagens** escolhe se as colunas
contam peças ou caixas.

![Tabela de itens na visão Matriz, com uma coluna para Presentes Modelo Campinas e outra para Santos, as quantidades de cada produto em cada destino e a soma das linhas](/assets/ajuda/cotacao/pedido-de-grupo-matriz.png)

Abaixo dos totais, **Rateio por loja** mostra um cartão por destino, com os itens
e o valor de cada um. Prazo, frete e condições são do pedido e valem para todos
os destinos; o que muda por destino é o CNPJ, o endereço e a data de entrega. O
menu **⋮** de cada cartão troca o destino, duplica, muda endereço e data ou tira
a filial do pedido, e **Incluir destino no pedido** acrescenta outro.

![Seção Rateio por loja com um cartão para Presentes Modelo Campinas e outro para Presentes Modelo Santos, cada um com a quantidade de itens e o valor, e o botão Incluir destino no pedido](/assets/ajuda/cotacao/pedido-de-grupo-destinos.png)

O passo a passo de começar um rateio, incluir destinos e preencher a Matriz está
em [Rateio na tela, passo a passo: destinos, Matriz e entrega por filial](/ajuda/rateio-na-tela-passo-a-passo).