# A lista de cotações do vendedor: o que aparece, os filtros e a busca

> Para o vendedor: a lista de Cotações e Pedidos da Vendria, o que cada cartão mostra, como filtrar, buscar e achar a cotação que sumiu.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/a-lista-de-cotacoes

## Onde fica

No menu, em **Cotações**. A página se chama **Cotações e Pedidos**: a cotação e
o pedido são o mesmo documento, e a lista mostra os dois: o que ainda é
proposta e o que já foi confirmado.

No alto ficam os botões que criam documento: **Importar Cotação com IA** (você envia o
pedido do cliente (foto, PDF, planilha) e a cotação nasce com os itens já
casados com o catálogo) e **Nova Cotação**, que leva ao
**Catálogo** para montar a cotação item a item.

## Quais cotações o vendedor vê

Depende de como você trabalha com a empresa:

- **Vendedor da própria empresa**: você vê as cotações e pedidos da empresa
  inteira, e não só dos clientes da sua carteira. É isso que permite achar o
  pedido que você digitou em nome de um representante.
- **Representante**: você vê as cotações dos clientes da sua carteira e as
  que estão no seu nome. Se você é Sócio ou Administrativo da representação,
  vê também as da sua equipe; e, conforme a representação combinou, as que
  estão na fila dela sem vendedor.

Nos dois casos, só entram as lojas ativas da empresa que vendem pelo portal web.
Se o representante tem mandato só para algumas lojas, ele vê só essas.

## Como ler um cartão da lista

Cada cotação é um cartão com o nome do cliente, o número (COT-… ou ORD-…), a
versão quando passou da primeira (v2, v3…), a loja, a data e o total. A pílula
de status diz em que pé o documento está:

- **Rascunho**, **Aguardando**, **Confirmado**, **Exportado**, **Rejeitado**,
  **Cancelado**, **Expirado**;
- **Aguardando cliente · há 3 dias**: a proposta congelada está com o cliente;
- **Recebido do comprador · há 2 dias**: o próprio comprador montou e mandou
  pelo portal, e espera resposta.

Quando a loja envia pedidos ao ERP, a pílula tem uma segunda metade, **ERP**:
*ao confirmar*, *não enviado*, *enviando*, *entregue*, *integrado*, *não
entrou* ou *retirado da fila*.

Uma compra que virou vários pedidos aparece como um cartão **Compra**, com os
pedidos dentro e o status geral (**Parcial** quando eles estão em situações
diferentes). O cartão inteiro leva à página da compra; o nome de um pedido
dentro dele leva direto àquele pedido.

## Filtrar a lista de cotações

Clique em **Filtros** para abrir os seletores. Todo filtro que você liga aparece
como etiqueta em cima da lista; o X da etiqueta desliga só aquele, e **Limpar**
volta tudo ao padrão.

- **Situação**: começa em **Todos ativos**, que deixa de fora Rejeitado e
  Cancelado. **Todos, inclusive encerrados** traz esses dois de volta. As demais
  opções mostram um status por vez, com os mesmos nomes da pílula do cartão,
  por exemplo **Aguardando aprovação do cliente** para ver só o que está com o
  cliente, ou **Expirado** para ver o que venceu.
- **Origem**: de onde a cotação veio: pelo WhatsApp (**WhatsApp · texto**,
  **WhatsApp · imagem**, **WhatsApp · PDF**, **WhatsApp · planilha**), montada
  na tela (**Do zero (montada na tela)**) ou criada a partir de itens guardados
  (**Gerada de demanda guardada**).
- **Loja**: aparece quando você alcança mais de uma loja. A loja escolhida fica
  lembrada na próxima visita.
- **Situação no ERP**: **ERP: não enviado**, **ERP: não entrou** (com a
  contagem entre parênteses quando há algum) e **ERP: no ERP**. Só faz diferença
  quando a loja envia pedidos ao ERP.
- **Vendedor**: aparece só quando há mais de uma resposta possível, por
  exemplo dois vendedores, ou você mais a fila **Sem vendedor**.
- **Representação** e **Digitador**: aparecem só quando existe pedido de
  representação, ou pedido que alguém digitou em nome de outra pessoa.
- **Cliente**: um ou mais clientes; a busca do seletor aceita nome, CNPJ ou
  código.
- **Testes**: **Sem testes** (o padrão), **Com testes** ou **Só testes**. Ao
  lado aparece, entre parênteses, a contagem de cotações de teste dentro do que
  os outros filtros deixaram na tela.

## Como buscar uma cotação

Use a caixa de busca acima dos filtros: o texto de exemplo dela é **Buscar por
cliente, CNPJ, vendedor, digitador, representação, item ou destino**. Digite e
aperte **Enter**; sair da caixa também aplica a busca.

Um termo só basta para achar: o cliente (por nome, razão social, CNPJ ou código,
inclusive das filiais), o número COT ou ORD, a pessoa que vende ou que digitou,
a empresa de representação, um código ou uma descrição de produto que está nas
linhas, ou o destino de uma entrega rateada.

Quando o documento foi achado por algo que não está à vista no cartão, ele diz
**Encontrado por —** e o motivo: *item: 12345*, *destino: LOJA CENTRO*,
*digitado por: Ana*.

## O que a lista esconde

Quatro coisas ficam fora da lista padrão sem terem sido apagadas:

- as cotações **Rejeitado** e os pedidos **Cancelado**: para vê-los, escolha
  **Todos, inclusive encerrados** em **Situação**;
- cotações marcadas como **teste**: troque **Testes** para **Com testes** ou
  **Só testes**;
- **rascunhos sem nenhum item**: não aparecem em filtro nenhum;
- **o seu carrinho aberto**: o que você está montando e ainda não virou
  cotação. Quando for o caso, a lista avisa *"Você tem um carrinho aberto com 3
  itens — ele ainda não é uma cotação e não aparece na lista."*, com o link
  **Continuar** para voltar a ele.

A cotação **Expirado** não some: ela fica na lista de trabalho para você decidir
se a reabre com **Editar orçamento** ou a rejeita.

## Perguntas comuns

- **Montei uma cotação e ela não está na lista.** Se você não fechou o carrinho,
  ela ainda é carrinho: use **Continuar** no aviso do carrinho aberto. Se ela não
  tem nenhum item, também não aparece.
- **Sumiu uma cotação.** Ela foi rejeitada, cancelada ou marcada como teste;
  confira com **Todos, inclusive encerrados** e **Com testes**. Também some quando
  a loja dela é desativada.
- **Não vejo o filtro Vendedor.** Ele só aparece quando há mais de um vendedor
  para escolher no que você vê.
- **"Nenhum pedido encontrado."** Nenhum documento casa com a busca e os filtros
  ligados; clique em **Limpar**.
- **"Nenhum documento de teste nesta lista."** Você está em **Só testes** e não
  há teste no recorte.
- **Um colega não vê a cotação que eu vejo.** O que cada um vê depende do
  vínculo com a empresa: um representante vê a carteira dele, não a de outros.